Un sistema CRM flexible y adaptado a tus necesidades que te permitirá conectar con tus clientes, conocerlos a fondo, optimizar las relaciones y vender más y mejor. Podrás gestionar todos los procesos e información de forma unificada y conectada entre los equipos de marketing, ventas, atención al cliente y gestión de proyectos, con una visión 360º de los recorridos y los datos.
Para dar respuesta a esta pregunta necesitamos dejar atrás la visión tradicional de ERP y CRM como herramientas separadas para contemplarlo como un sistema conjunto orientado a la gestión eficaz, integrada y ágil de los procesos de negocio. Y este sistema incluye funcionalidades tanto del ERP (Enterprise Resource Planning) como de CRM (Customer Relationship Manager), adaptándose a las necesidades concretas de cada empresa.
De hecho, el concepto va más allá, y es que el ecosistema Microsoft permite no solo integrar esas dos áreas para sacar lo mejor de ellas, sino extenderlas con otras herramientas de M365 y Power Platform: informes financieros con Power BI, automatizar flujos con Microsoft Power Automate, generar aplicaciones de negocio de bajo código con Power Apps... E incluso combinaciones con herramientas externas, como en este proyecto de integración del CRM Salesforce con el ERP Dynamics 365.
Si quieres profundizar sobre este tema, puedes revisar este artículo que da respuesta a la pregunta ¿Es Microsoft Dynamics 365 un ERP o un CRM?
Aunque administrativamente suele ser un proceso sencillo, el cambio de Partner Dynamics 365 es una decisión compleja que ha de estudiarse con detalle. Hay muchas opciones en el mercado y es un proceso que requiere una inversión tanto de tiempo como de dinero, en especial en toda la parte de traspaso técnico y de conocimientos de negocio. La clave es encontrar un Partner que de verdad te inspire confianza, que responda a tus necesidades y con el que te sientas alineado. Si estás descontento con tu proveedor y necesitas ayuda, puedes encontrar más información sobre el cambio de Partner en este link, o contactar con nosotros directamente.
Microsoft Dynamics 365 CE trae incorporados varios módulos orientados al conocimiento del cliente, la conexión con él, la venta de servicios y la atención al cliente, con la característica de unificar los datos para tener una visión 360º de los usuarios y los procesos activos con ellos: