AUSA optimiza la gestión y análisis de campañas y leads de marketing con Dynamics 365 y Power BI

Hemos ayudado a AUSA a optimizar los procesos y el seguimiento de las tareas del departamento de Marketing combinando el potencial de Dynamics 365 con la rama de BI de Power Platform. A través de la implementación de la herramienta Dynamics 365 Marketing, se ha conseguido ahorrar tiempo y costes automatizando las campañas y el registro y gestión de leads. Además, ahora cuentan con la capacidad de visualizar los datos y sacar conclusiones de manera sencilla e inmediata gracias a la integración de informes personalizados con Power BI.

El principal reto del proyecto pasaba por digitalizar procesos que eran manuales, como la entrada de información de clientes potenciales, las notificaciones al departamento comercial, o la gestión de los datos con Excel. Esta realidad suponía un costoso mantenimiento en tiempo y esfuerzo por parte del equipo de marketing de AUSA.

Presencia en 90 países

AUSA es fabricante de vehículos industriales compactos para la manipulación de materiales y movimiento de tierras, con una producción anual de más de 10.000 unidades. Cuentan con 60 años de experiencia en el mercado y presencia en 90 países repartidos por los cinco continentes, con una red de 500 distribuidores. Actualmente disponen de filiales en Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y China.

Se decidió la implementación del módulo de Marketing de Dynamics 365 para la gestión de leads, de manera conjunta con la generación de informes con Power BI para la explotación y aprovechamiento de los datos.

Gracias a la utilización de Metodología Agile y una colaboración continua de nuestros equipos de Dynamics 365 CE y Business Intelligence (BI) con el departamento de Marketing de AUSA, se consiguió llevar a cabo el proyecto en un espacio muy corto de tiempo. Pudimos ir realizando los ajustes necesarios tanto en la parte de la implementación de la herramienta como en el desarrollo del propio informe, a medida que se detectaba una necesidad que no estaba considerada desde la toma de requerimientos inicial.

Con la implementación del módulo de Marketing de Dynamics 365, AUSA puede ahora gestionar fácilmente los recursos de las campañas de marketing, como las plantillas de e-mail, así como trabajar con segmentos de audiencia y realizar envíos masivos de correo (newsletter, eventos, marketing de producto...).

Además, ya no tienen que entrar manualmente la información de los leads: con los flujos de Power Automate se registra automáticamente cada nuevo cliente potencial que solicita información general o presupuesto de una máquina a través de los formularios de contacto de la página corporativa. De esta forma, pueden segmentar las audiencias según sus intereses y hacer el seguimiento para ventas.

Como plus, y de forma manual, se puede integrar la información de Google Ads para conocer la procedencia de los leads, es decir, si han entrado a la página de AUSA de manera orgánica, o si lo han hecho a través de un anuncio de Google, Social ads o campaña de e-mail marketing.

Informes de Power BI: leads  y ventas

Por su parte, el informe de Power BI analiza principalmente dos métricas: el número de leads y las ventas potenciales. Se estructura de la siguiente forma:

Análisis de leads

En esta primera pestaña se condensa la información relativa a los leads y las ventas potenciales, segmentadas en base a una serie de dimensiones, como son: procedencia, origen, tráfico, categoría, mercado, modelo de máquinas, sector.

Pestaña de análisis por campaña

En la segunda pestaña se continúan analizando las dos métricas principales del informe (número de leads y ventas potenciales), pero en este caso filtrando su segmentación en base a las campañas realizadas, ya sean orgánicas o de pago.

Para el siguiente ejemplo se ha filtrado por el tipo de campaña orgánica:

El informe desarrollado para el departamento de marketing de AUSA permite analizar los crecimientos tanto a nivel de leads como de ventas potenciales a partir de la tabla de detalle. También permite analizar la evolución de la campaña en base a la venta potencial, así como comparar las ventas potenciales con los registros del año anterior para detectar en qué meses se han mejorado los resultados.

Estamos trabajando en la implementación del módulo de ventas, Dynamics 365 Sales, con sus correspondientes informes. Esta integración de marketing y de ventas permitirá mejorar la operativa, dado que todo está en el mismo sistema, y dará respuesta a preguntas tan importantes como cuántos leads de MKT acaban generando ventas o cuál es la campaña más efectiva, pudiendo conocer el impacto de manera global y en todas las fases del proceso.