Para aquellos que aún no lo tienen claro, en el post de hoy echamos luz sobre una duda muy común: ¿Es Microsoft Dynamics 365 un ERP o un CRM? Abarca herramientas y funcionalidades que cubren necesidades en ambas áreas. Entonces, ¿dónde lo clasificamos? Vamos a responder esta duda y ver qué posibilidades ofrece Dynamics 365.
Primero, es importante comprender el concepto de Microsoft Dynamics 365. Cuando hablamos de Dynamics 365, nos referimos a la completa suite de aplicaciones de Microsoft diseñada para permitir una gestión empresarial sencilla y ágil, que abarca una amplia gama de herramientas. Estas herramientas incluyen funcionalidades tanto de ERP (Enterprise Resource Planning) como de CRM (Customer Relationship Management).
Dynamics 365 diluye la línea que separa estos ámbitos tradicionales de ERP y CRM al combinar las características esenciales de ambos sistemas, proporcionando una solución integral con funcionalidades y aplicaciones orientadas a cada necesidad empresarial concreta.
Para comprender su utilidad, es crucial diferenciar el ámbito que abarca cada uno. Un sistema ERP se concentra en integrar y gestionar los procesos empresariales fundamentales, tales como finanzas, recursos humanos, gestión de inventario o cadena de suministro, entre otros aspectos clave para una organización. Por otro lado, el CRM se focaliza en la gestión de las relaciones con los clientes, abordando áreas como la captación y el servicio posventa.
En Dynamics 365, encontramos ambos módulos claramente definidos:
Una de las principales fortalezas de Dynamics 365 reside en su capacidad de integración fluida y natural entre sus distintos módulos, lo que habilita a cualquier organización obtener una visión integral de sus operaciones y sus clientes. Además, se integra de manera nativa con las herramientas de Microsoft 365 y Power Platform, lo que multiplica las posibilidades.
Es muy sencillo generar, por ejemplo, informes de finanzas con Power BI; facilitar la comunicación con los clientes en casos de soporte a través de Teams; contar con una app para gestionar los pedidos de venta de Dynamics 365 usando Power Apps; o automatizar cualquier proceso que afecte a las operaciones de ERP y CRM, gracias a Power Automate. Y son solo algunos ejemplos.
En este sentido, hace pocas semanas ya hablamos del amplio abanico de posibilidades para extender el ERP con la Power Platform, en un artículo de nuestro CTO, Miquel Vidal, en el que recogíamos algunos ejemplos reales de aprovechamiento de Power Apps, Power Automate, Power BI y Power Pages para cubrir las necesidades concretas con funcionalidades y aplicaciones ad hoc.
En resumen, y volviendo a la pregunta de si es ERP o CRM, la respuesta es que Microsoft Dynamics 365 supera las funciones convencionales tanto de un ERP como de un CRM al fusionar y amplificar sus capacidades a través de su completa suite de herramientas.
Esta convergencia lo convierte en una herramienta fundamental para empresas que no solo desean gestionar sus procesos internos, sino también mejorar las relaciones con sus clientes. Proporciona eficiencia operativa y aumenta la productividad al ofrecer una plataforma única y conectada con todo el ecosistema de Microsoft.
