Dynamics 365 Field Services es un producto que está incluido desde hace unos 6 años en la suite de Dynamics 365 Customer Engagement. Desde Field Services de Dynamics 365 podrás abordar todas aquellas tareas de campo que requieran que un técnico se desplace in-situ a las instalaciones del cliente y, aunque este es el escenario común, podemos decir que sirve para gestionar tareas que implican instalar, mantener o reparar algo. Organizar y planificar recursos de servicio de campo con Dynamics 365 Field Service tiene una clara ventaja: ahorro de costes y optimización de tiempo. En este post trataremos de darte una idea aproximada de lo que podrás hacer con una herramienta así en tu organización.
Lo primero de todo es definir en Dynamics 365 Field Service los recursos, aquellos activos de tu organización que sirven para realizar los trabajos. Por ejemplo, en esta tabla vas a registrar los técnicos que vas a tener que planificar para llevar a cabo el trabajo y además puedes dejar registradas las capacitaciones y el rol o roles que tiene ese recurso en la organización.
Puedes vincular estos recursos a la tabla de contactos existente en Dynamics 365 si quieres complementar los datos de la persona. Además de recursos humanos, en la tabla de recursos puedes registrar equipamientos o maquinarias que necesites planificar.
Para dar forma y definir las especificaciones del trabajo a realizar debes navegar a la tabla de órdenes de trabajo. En esta tabla podrás definir con el nivel de detalle que necesites el trabajo que tiene que realizar el técnico así como prever gastos económicos o materiales que vas a consumir de tu almacén.
Existen varios elementos vinculados a la orden de trabajo que te ayudarán a que la definición sea lo más precisa posible:
La generación de las reservas puede ser manual pero, por suerte para nosotros, en Dynamics 365 Field Service tenemos un estupendo panel de programación que nos ayuda a saber en qué momento y qué está haciendo cada recurso y planificar o replanificar todos los recursos.
Además este panel permite añadir filtros personalizados, automatizar ciertas alertas a la hora de generar las reservas y planificar las rutas que van a seguir cuando un recurso tiene varias órdenes de trabajo en el mismo día.
Para mantenimientos preventivos o tareas recurrentes en Field Service están los acuerdos. Los acuerdos serán contratos que vamos a establecer con un cliente cuando necesitamos que estas órdenes de trabajo se repitan en el tiempo. Definiremos un inicio, un fin de vigencia y la frecuencia con la que vamos a generar de manera automática estas órdenes de trabajo. Te animo a configurar una, tenemos un flujo de proceso de negocio en la parte superior que hace que el proceso sea fluido e intuitivo.
De este modo vas a poder definir la frecuencia. Llegado el día la orden de trabajo aparecerá automáticamente en el tablero de programación lista para ser asignada a uno de tus técnicos:
Y por último en los tiempos que estamos viviendo no podemos dejar pasar por alto la posibilidad de realizar estos trabajos de manera remota. Todo ello es gracias a la realidad aumentada y a los potentes dispositivos móviles con los que contamos hoy en día.
Y es que uno de los complementos de Field Service es la aplicación de Remote Assist, que te permite proporcionar asistencia remota a cualquier técnico comunicándose a través de Microsoft Teams y ayudándonos con apuntes y señales que podemos "integrar" con el escenario. Toda esta información quedará vinculada con la orden de trabajo.
Con esto concluimos, esperamos de verdad que te haya sido útil. Te recomendamos que explores la documentación de Microsoft Learn porque está genial y que revises nuestra página web porque estamos ofreciendo un curso de Field Service CrossPoint 365. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto :)
