App de Kudos: incentiva el feedback positivo y refuerza los valores de la cultura de empresa

Una chica sonría ante su portçatil tras recibir feedback positivo a través de la app de kudos

Lunes, primera hora de la mañana, y toca volver al trabajo. Con un fin de semana de desconexión de por medio y trabajando en remoto, cuesta enfocarse de nuevo en tareas, reuniones, asuntos pendientes… Arrastras tu pereza hasta el ordenador, abres tu cuenta de Microsoft Teams y ahí está: una notificación de Power Automate, de la app de Kudos: «Enhorabuena, has recibido Kudos, sigue así». Y un mensaje firmado por tu compañero Joan: «Genial la presentación del viernes, muy amena y clara. Gracias por poner cariño a lo que haces y transmitir tan buen rollo al equipo».

Dibujas una sonrisa y te sientes bien. Por varias razones. Primero, porque te recuerda que la presentación online del viernes fue bien, que la disfrutaste y además fue útil para el equipo. Segunda, porque aunque Joan trabaja en un proyecto distinto y en realidad no tenéis mucha relación, te ha enviado un kudos, y tienes la excusa perfecta para saludarlo por Teams y mantener el contacto. Tercera, porque te motiva a seguir haciendo las cosas bien, puesto que confirmas que con cariño y esfuerzo, los resultados llegan. Dejas la pereza de lado y vas a por el lunes con esa sonrisa y un chute de motivación.

Un chico en una videollamada trabajando en remoto desde casa

Trabajo en remoto: innovación sí, pero con cabeza

El teletrabajo ha traído indudables ventajas, especialmente en el ámbito de la conciliación y la productividad. Pero también ha abierto la puerta a nuevos retos que nos obligan a innovar para solventar los hándicaps de la distancia física. Herramientas digitales en entornos de trabajo conectados como Microsoft 365 son esenciales para mantener unidos, bien comunicados y motivados a los equipos que teletrabajan desde localizaciones geográficas dispersas. Pero el abanico de posibilidades es tan amplio que en ocasiones puede hacernos perder el foco.

No se trata de volverse locos inventando herramientas o disparando a todas las opciones existentes. Tan importante como innovar, es poner cabeza para garantizarle una buena experiencia al empleado y mantener la coherencia con los valores corporativos. En el post de hoy te contamos cómo hemos adaptado nuestra app de Kudos a los principios de nuestra cultura de empresa y cómo nos está ayudando a fomentar el feedback positivo, el reconocimiento a los compañeros y, en definitiva, el buen rollo en el equipo.

Categorías de la app de Kudos de CrossPoint creada con Power Apps

App de Kudos: motivación, proactividad y otras ventajas

Los kudos son mensajes personales que destacan y ponen en valor la valía de los compañeros en áreas como el trabajo en equipo, la profesionalidad o la capacidad de innovación. Son una herramienta muy extendida en las organizaciones a la hora de fomentar un ambiente de feedback positivo, uno de los ideales que también rigen nuestra cultura de empresa. Por principios, porque es la manera de poner en valor y cuidar al equipo y por todos estos beneficios que conlleva:

  • Favorece el contacto con compañeros con los que se tiene menos relación, especialmente en contextos de teletrabajo. Recibir una notificación de kudos de un compañero como Joan, con el que casi no hablas, es la excusa perfecta para saludarlo y mantener contacto.
  • Facilita la comunicación, la cercanía, la cohesión de equipo y la confianza.
  • Motiva la respuesta en cadena y la comunicación activa. Al recibir el kudos, es probable que te sientas agradecido y animado a enviar kudos a Joan o a otros compañeros que creas que merecen ser destacados.
  • Incentiva la proactividad y el buen hacer en el día a día. Con la satisfacción de recibir kudos por la presentación del viernes pasado, «muy amena y clara», te sientes motivado a hacer más, y además a hacerlas bien.
  • Genera más participación mediante la gamificación: un ranking de kudos enviados y recibidos anima al equipo a esforzarse y destacar.
  • Pone en valor los principales aspectos relacionados con la filosofía de empresa al favorecer la cultura de reconocimiento y centrar los kudos en aquellos valores alineados con la organización.

Este último punto de cultura de empresa es especialmente importante y nos ha llevado a una revisión de nuestra aplicación de kudos, elaborada en base a la plantilla Coworker Appreciation de Power Apps. Nos dimos cuenta de que el número de categorías por defecto eran excesivas y en algunos casos no encajaban con nuestros valores.

Ocurría, por ejemplo, con el kudos predeterminado de Extra Mile (esfuerzo extra) que encontramos que se podía confundir con trabajar horas de más, algo que es contrario a nuestra filosofía. Así que hemos reducido a cuatro las categorías: proactividad, buen rollo, trabajo en equipo y profesionalidad. Con ello, ayudamos a los compañeros en el proceso de envío de kudos y al mismo tiempo nos alineamos con la cultura de empresa.

Plantilla Coworker Appreciation de Power Apps, base para la app de kudos de CrossPoint

 

 

Nuestra app de Kudos está integrada en Teams tanto en el acceso como en las notificaciones, que se envían al chat de forma personalizada mediante un flujo automatizado con Power Automate. El proceso se completa, además, con avisos de invitación a pasar por la aplicación para aquellos usuarios que hace tiempo que no la usan. Gracias a este proceso integrado, facilitamos al máximo que la cultura de feedback positivo se convierta en un hábito en el equipo.

Con este post os hemos querido mostrar la importancia de reforzar el reconocimiento de equipo con una herramienta sencilla tanto en su creación como en su uso, y totalmente adaptada a los valores corporativos de la organización. Aplica a todo tipo de empresa, pero es especialmente aplicable para las que mantenemos un formato 100% remoto, en el que las interacciones corren el riesgo a quedar reducidas a tareas pendientes, reuniones programadas o resolución de incidencias. Si quieres saber más o crees que podemos ayudarte con tu organización, ponte en contacto con nosotros.

Construye tu propio portal de cliente con Power Apps Portals

Construye tu propio Portal de Cliente con Power Apps Portals

¡Qué buen sabor de boca nos ha dejado el Business Applications Latam Summit! La semana pasada se celebró la primera edición para Latinoamérica de este evento online y, entre un largo panel de expertos, mi compañero Enrique Romero y yo, Miquel Vidal, tuvimos un hueco en la agenda con la charla Construye tu propio portal de cliente con Power Apps Portals. Una presentación, el viernes por la tarde, en la que hicimos un repaso a las principales funcionalidades de esta plataforma low code, así como las ventajas que ofrece y los pasos necesarios para construir un portal de cero. Además, enseñamos su funcionamiento en la práctica y cómo las opciones de edición permiten obtener resultados corporativos totalmente personalizados.

Power Apps Portals es la aplicación empresarial de portales de Microsoft que permite crear plataformas que, a modo web, conectan a cualquier compañía u organización con sus clientes, empleados y colaboradores externos. Ofrece una vía sencilla de compartir los datos y la información de manera segura y controlada, así como una comunicación cercana, fluida y más transparente con los usuarios. Todo ello con una integración con otras plataformas y con acceso total gracias a la versión móvil.

Comunicación fluida, datos seguros e integraciones con Power Apps Portals

En nuestra charla en la Business Application Latam Summit, empezamos con un repaso al contexto de Power Apps y la herramienta de configuración de portales, que da acceso seguro a los datos de la organización tanto a usuarios externos como internos. Y es que la plataforma admite diversos usos más allá del potencial que ofrece en cuanto a la comunicación cercana y transparente con los clientes, ya que está abierto a otros públicos como proveedores y empleados, o contextos de comunidades y eventos. La clave: permite controlar qué información se comparte con esos usuarios, que además no tienen por qué estar autenticados en la plataforma sino que se pueden loggear mediante otras vías, como una cuenta Google, por ejemplo.

Reservamos también un hueco para hablar de Dataverse, la plataforma de Microsoft donde se almacenan y administran los datos de forma segura y que es la base sobre la que descansan los portales de Power Apps y en la que se pueden integrar datos de otros orígenes como Excel o SQL, entre otros muchos. Con este punto de inicio claro, en la charla hicimos un repaso a los diferentes steps para la construcción de un portal, desde la elección de la plantilla hasta la personalización total, pasando por las opciones de integración con otras plataformas y sistemas, como Power BI, Power Virtual Agents, Customer Service o aplicaciones de terceros como Hubspot.

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Cartel del evento Bizz Apps Latam Summit del año 2021, del 17 al 19 de noviembre

Business Application Latam Summit 2021

El Business Application Latam Summit tuvo lugar vía online los días 17, 18 y 19 de noviembre, siendo la primera versión para Latinoamérica de un evento que ya está extendido en varias partes del mundo y que se centra en el conocimiento de Dynamics 365 y Power Platform. Se globalizó en el año 2019 de la mano de comunidades técnicas encabezadas por MVPs de Microsoft y tuvo su primera edición en España en junio de este mismo año. Un evento de referencia al que hemos podido aportar nuestro granito de arena.

En CrossPoint somos defensores de todas aquellas acciones que fomenten el compartir conocimiento, así que la participación en este tipo de eventos es siempre una muy buena noticia. Además, fomentamos la formación de equipos a través de un amplio catálogo de cursos sobre aplicaciones de empresa de Microsoft. Si estás interesado en ahondar en las funcionalidades de Power Apps o cualquier otra herramienta que ayude a crecer tu negocio, estar más cerca de tus clientes u optimizar procesos para invertir el tiempo en lo que verdaderamente aporta valor, contacta con nosotros.

Nos vemos en el Business Application Latam Summit 2021

Cartel de la charla de Enrique Romero y Miquel Vidal en Business Application Latam Summit 2021 con Power Apps portals

La próxima semana, del 17 al 19 de noviembre, se celebra el Business Application Latam Summit 2021 y CrossPoint tiene hueco en la agenda. En la sesión Construye tu propio portal de cliente con Power App portals, nuestros compañeros Miquel Vidal y Enrique Romero expondrán las claves para conectar con clientes y colaboradores externos y darle acceso a los datos de una manera cercana y transparente, y con todas las garantías de seguridad. Lo harán de una manera práctica, basándose en su propia experiencia y en casos reales de portales que han permitido a las empresas ofrecer la mejor experiencia de usuario a sus clientes para seguir creciendo.

La cita es el próximo 19 de noviembre a las cinco de la tarde, hora local española, y se podrá asistir de forma gratuita a través de este enlace de registro al Business Application Latam Summit 2021.

Power Apps portals: conecta con tus clientes

Pantallazo de Power Apps portals

Los portales de cliente se han convertido en una herramienta imprescindible para aquellas organizaciones que quieren estar en contacto con sus clientes de una forma cercana y transparente. Power Apps portals proporciona la plataforma perfecta para cumplir este objetivo, con un entorno en el que clientes y colaboradores externos pueden acceder a los datos y recursos compartidos de una manera rápida y sencilla, con todas las garantías de seguridad y con una integración total, ya sean datos residentes en Dynamics 365 como ajenos a la plataforma.

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Business Application Latam Summit 2021

Cartel del evento Bizz Apps Latam Summit del año 2021, del 17 al 19 de noviembre

El Business Application Latam Summit se emitirá online los días 17, 18 y 19 de noviembre, siendo la primera versión para Latinoamérica de un evento que ya está extendido en varias partes del mundo. Se globalizó en el año 2019 de la mano de comunidades técnicas encabezadas por MVPs de Microsoft y tuvo su primera edición en España en junio de este mismo año.

Los contenidos de las charlas se dirigen a profesionales técnicos y funcionales, partners, miembros de las comunidades técnicas en general, empresas que ya utilizan algún producto de Dynamics 365 y de la Power Platform, empresas que no utilizan o que no los conocen, y todos aquellos interesados en aprender más sobre las aplicaciones de negocio que integran el ecosistema de Microsoft. Un evento de referencia del que estamos encantados de formar parte. ¡Allí nos vemos!

Enlaces de interés:

Bajada de precios de Power Apps 2021

Nuevos precios de Power Apps - en la imagen dos teléfonos móviles con la plataforma en pantalla

El 1 de octubre entraron en vigor los nuevos precios de Power Apps, con una reducción del 50% respecto a su anterior coste. Es evidente que desde Redmond están cumpliendo con su misión de democratizar la tecnología para extender su uso al máximo de personas y organizaciones posibles, y esto nos motiva como partners para seguir ayudando a nuestros clientes, a las personas, a alcanzar sus objetivos mediante las herramientas de Microsoft. Cada vez más empresas apuestan por la Power Platform, y así nos lo demuestra su último nombramiento de Power Apps como líder en las plataformas de aplicaciones low-code.

Cuáles son los nuevos precios de Power Apps 2021

Con la entrada en vigor de los nuevos precios de PowerApps, las licencias por usuario bajan su coste hasta los 16,90 euros al mes, manteniendo los mismos derechos y coberturas que tenían hasta ahora (número ilimitado de aplicaciones por user). En cambio, en el caso de la modalidad de licenciamiento por aplicación, con los nuevos cambios solo se podrá ejecutar una aplicación o acceder a un portal (hasta hora se permitían dos aplicaciones y un portal), con un precio final de 4,20 euros al mes. Para aquellos usuarios o empresas que ya cuentan con licencias previas al 1 de octubre, estos cambios en derechos y costes no se aplicarán hasta la próxima renovación del contrato.

Nuevos precios de Power Apps, a 4,20€ el plan por aplicación y 16.90€ el plan por usuario

 

PowerApps, aplicaciones ágiles e intuitivas

Para todos aquellos y aquellas que todavía no conozcáis Power Apps, es una de las herramientas incluidas en la Power Platform que nos permite crear aplicaciones empresariales de forma muy ágil, gracias a una interfaz de usuario muy intuitiva y sin necesidad de tener conocimientos de programación (de ahí el low code).

Los precios de Power Apps experimentan una rebaja del 50% en 2021

Además, podemos conectar nuestra app con múltiples orígenes de datos, ya sean propios de Microsoft como Sharepoint, SQL o Excel, o de terceros como Twitter, Salesforce o Google. Las aplicaciones ERP creadas con Power Apps se pueden utilizar en cualquier dispositivo móvil (ya sea Android o iOS), en cualquier navegador web y también en dispositivos con Windows.

Es importante mencionar que no siempre es necesario adquirir licencias de PowerApps para poder aprovechar la herramienta, ya que las licencias de Microsoft 365 incluyen la posibilidad de crear y usar aplicaciones siempre y cuando estas utilicen conectores (orígenes de datos) que no sean premium.

Conectores premium

 

Si estás interesado en ver algunos de nuestros casos de éxito de CrossPoint 365 como expertos en Power Apps, los puedes consultar en los siguientes enlaces:

Accede aquí a la Guía de licenciamiento de Power Apps actualizada octubre 2021: Microsoft Power Apps, Microsoft Power Automate and Microsoft Power Virtual Agents Licensing Guide .

Si te surge cualquier duda relacionada con las licencias de Power Apps, o en general con la herramienta, no dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de ayudarte.

Curso convierte tus ideas en realidad con curso Power Apps

Power Apps, líder en 2021 en aplicaciones empresariales ‘low code’, según Gartner

Power Apps es líder en plataformas de desarrollo de aplicaciones de bajo código según Gartner. En la imagen una chica navega en una página de Power Apps de Microsoft desde su portátil

La consultora Gartner asegura que en el año 2025, el 70% de las aplicaciones empresariales se desarrollarán mediante plataformas de bajo código (low code) o no código (no-code), un 25% más que en el año 2020. No es de extrañar teniendo en cuenta que cada vez son más las empresas que optan por soluciones confiables, seguras, rápidas, personalizables y accesibles para gestionar sus procedimientos y realizar su transformación digital de la manera más eficaz. Los datos corresponden al ‘Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms 2021’ de Gartner, que sitúa a Microsoft, gracias a su plataforma Power Apps, en el top del área de liderazgo.

Power Apps, el punto de encuentro entre los equipos desarrollo y negocio

«Las organizaciones están incrementando la adopción de plataformas de aplicaciones de bajo código para permitir la fusión entre los equipos de desarrollo y de negocio para una entrega rápida de nuevas soluciones y modernizar las capacidades empresariales», apunta el estudio de Gartner. Este ‘Cuadrante Mágico de Gartner’ es una matriz que, valorando la habilidad de ejecución y visión de conjunto, sitúa las empresas referentes en Plataformas de Aplicaciones de Empresa de bajo código en cuatro áreas: visionarios, compañías de nicho, aspirantes y líderes. Es en este último cuadrante, el de liderazgo, donde Microsoft ocupa una posición destacada gracias a su plataforma Power Apps.

Gartner 2021 Magic Quadrant, con Microsoft y su solución Power Apps en lo alto del cuadrante de liderazgo

Como especialistas en aplicaciones de negocio con Power Apps, en CrossPoint 365, somos testigos de esta tendencia y nos encontramos con muchos clientes que necesitan tomar las riendas de sus negocios, sacar el máximo aprovechamiento de sus datos, conectar equipos y gestionar sus recursos de la manera más eficiente, entre otras muchas necesidades. A todos ellos los acompañamos en la optimización de sus procesos internos para seguir creciendo gracias al potencial de Power Platform.

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Descubre todo lo que podemos hacer con Power Apps para optimizar tus procesos de negocio

Para abordar cualquier proceso de transformación digital es imprescindible empezar por la base, por los equipos, formando y empoderando a las personas para asegurar el éxito del proyecto. Es una filosofía que forma parte de nuestro ADN y por la que ponemos a tu disposición un amplio catálogo de formaciones adaptados a tus necesidades. Descubre cómo crear aplicaciones low-code de manera sencilla y optimizar tus procesos de negocio más comunes para ahorrar en recursos y seguir creciendo con el curso CrossPoint de fundamentos de Power Apps de la mano de nuestro compañero Miquel Vidal.

Curso convierte tus ideas en realidad con Power Apps

 

En CrossPoint 365 somos expertos en Microsoft Dynamics 365. Te acompañamos para encontrar la solución que mejor se adapta a lo que tu negocio necesita e idear aquellas soluciones innovadoras que lleven tus procesos al siguiente nivel. Contacta con nosotros si crees que podemos ayudarte a seguir creciendo. ¡Te esperamos!

Creación de aplicaciones de empresa con Power Apps

¿Por qué son tan necesarias las aplicaciones de empresa? Hoy en día la gran mayoría de compañías se encuentran inmersas en proyectos de transformación digital que afectan a todos los departamentos de la organización y que, en muchos casos, derivan en la utilización de varios sistemas, como un ERP, un CRM, un sistema de nóminas, ficheros Excel, etc. Incluso hay muchos casos donde seguimos con software legacy con el que se debe convivir y que, al estar obsoleto, no permite desarrollar ni aplicar nuevas actualizaciones. Además, está más que demostrado que personalizar este tipo de programas es costoso, tanto a nivel económico como a nivel de tiempos.

Por otra parte, el tener que lidiar con varios sistemas o programas genera una dificultad añadida para los usuarios  que, en última instancia, terminará afectando a su productividad. También tenemos a los usuarios de primera línea, como pueden ser operarios de fábrica, transportistas o comerciales, que evidentemente necesitan no solo agilidad para poder realizar su trabajo sino también la movilidad que te puede proporcionar una app unificada a través de su dispositivo móvil.

Esquema de conexión de datos de las aplicaciones con Power Apps

Aplicaciones de empresa conectadas a cualquier origen de datos

Si te sientes identificado con estos escenarios, tenemos buenas noticias para ti, y es que Microsoft pone a nuestra disposición Power Apps, una plataforma con la que podremos crear aplicaciones de empresa conectadas a cualquier origen de datos y con la posibilidad de trabajar y actualizar los datos desde la misma aplicación. Todo ello incluido con nuestra licencia de Microsoft 365 o Dynamics 365.

Estas aplicaciones podrán ser utilizadas desde cualquier dispositivo móvil, ya que son compatibles con iOS, Android y Windows, o incluso desde el propio ordenador, a través de un navegador web o dese el propio Microsoft Teams.

Imagen de aplicaciones de empresa con Power Apps en escritorio, móvil y tablet

Power Apps es uno de los componentes incluidos en la Power Platform, que como seguramente ya sabrás, es una plataforma que apuesta por el low-code, es decir, que nos permite hacer uso de herramientas como Power Apps o Power Automate sin tener grandes conocimientos técnicos, por lo que su adopción está enfocado a todo tipo de usuarios.

Para diseñar y desarrollar las aplicaciones contaremos con Power Apps Studio, un editor ágil e intuitivo que podríamos definir como una mezcla de Power Point, para la parte más visual, y Excel, para definir el comportamiento de la aplicación haciendo uso de fórmulas a través de un lenguaje llamado Power Fx, que, si tienes experiencia en Excel, te será muy fácil de aprender y utilizar.

Pantallazo de Power Apps Studio, donde se pueden editar y configurar las aplicaciones de empresa

Como ya habíamos avanzado, desde Power Apps podremos conectarnos a cualquier origen de datos, ya sea un servicio cloud como Sharepoint o Dynamics 365, un servicio on-premise como una base de datos SQL o un fichero Excel, o incluso, un servicio de un tercero que no sea Microsoft, como por ejemplo Salesforce o Dropbox.

Conecta tus apps a los datos con Power Apps

Para evitar el síndrome de la hoja en blanco, tendremos a nuestra disposición una serie de plantillas a través de las cuales todavía será mucho más fácil poner en marcha nuestra app, ya que tan solo tendremos que adaptar la plantilla a nuestras necesidades.

Plantillas de Power Apps disponibles para crear las aplicaciones

Como hemos comentado, cualquier usuario tiene la posibilidad y la capacidad de desarrollar aplicaciones a través de Power Apps, ya que no requiere aprender ningún lenguaje de programación complejo ni ser técnicos expertos, pero también es cierto que necesitaremos tener claros ciertos conceptos y definir buenas prácticas para el correcto desarrollo de las aplicaciones.

Para tal propósito, te recomendamos nuestro curso básico de Power Apps, en donde además de aprender los fundamentos, construiremos una aplicación desde 0 para la gestión de casos de soporte, que permite a los asistentes ir resolviendo dudas a medida que se va trabajando en la app, haciendo de esta forma el curso mucho más ameno e interactivo.

Convierte tus ideas en realidad con Power Apps (Power Platform)

Terminamos con los siguientes enlaces a casos de uso reales, en donde podrás ver como hemos ayudado a varios clientes haciendo uso de Power Apps:

Como siempre, si tienes cualquier duda, estaremos encantados de ayudarte. ¡Contáctanos!.

Gestión de visitas en Microsoft Teams

Microsoft ha puesto a disposición de las organizaciones una serie de plantillas para Teams totalmente integradas en la herramienta, que nos ayudarán a resolver escenarios de negocio muy comunes tales como el registro horario, la gestión de turnos, la gestión de casos de soporte o la gestión de visitas, que precisamente es el que nos ocupará en el artículo de hoy.

La gestión y registro de visitas en oficinas es una necesidad que sin duda gran parte de las organizaciones deben solucionar y, muy probablemente, ya hayan abordado con herramientas desarrolladas a medida o tal vez con una simple hoja de Excel. Sin embargo, lo que veremos a continuación es una solución proporcionada por Microsoft, llamada Visitor Management, que podremos instalar en Teams muy fácilmente, y que viene preparada para poder utilizarla desde el minuto 0, plug & play, sin necesidad de desarrollar nada. Dicha solución está formada por componentes de Sharepoint, Power Apps, Power Automate y Teams.

Página con el listado para la Gestión de visitas en Microsoft Teams

La solución nos permitirá realizar las siguientes tareas:

  • Creación y seguimiento de visitas por parte de los empleados
  • Recepción de notificaciones cuando se confirma la visita y cuando el visitante llega a la oficina
  • Gestión de visitas para administradores (equipo de recepción)

Aplicaciones para empleados y administradores

Como se puede observar, tenemos dos roles de usuarios, los empleados y los administradores o recepcionistas, por lo que, en esta solución, dispondremos de dos aplicaciones distintas, una para cada uno de estos roles. La aplicación para los empleados la deberemos ubicar en un canal de Teams al que deberán tener acceso los empleados que puedan programar visitas, que seguramente, serán todos, por lo tanto, podría ser un canal público. Por otro lado, deberemos tener otro canal de Teams con acceso para administradores, probablemente un canal privado, que serán los encargados de recepcionar las visitas y, por lo tanto, podrán ver y gestionar las visitas de cualquier empleado.

Creación de visitas

Las visitas las podrán programar tanto los empleados como los administradores a través de un formulario muy simple como el que se puede observar a continuación, donde se deberá indicar tanto la información del anfitrión como del visitante. No obstante, si es el propio empleado quien está programando la visita, se da por entendido que él mismo será el anfitrión.

En la gestión de visitas en Microsoft Teams, las entradas las crean tanto los administradores como los empleados

Por otra parte, cuando un empleado programe una nueva visita, los administradores recibirán una notificación automática en el canal de Teams correspondiente. A través de esta misma notificación, el administrador podrá dejar confirmada la visita.

La pantalla muestra la notificación generada tras la programación de la visita

Gestión de visitas en Microsoft Teams

Una vez creada la visita, el empleado anfitrión podrá consultar, editar o eliminar la visita. Por otra parte, los administradores, únicamente podrán visualizar y confirmar la visita, pero no editarla ni por supuesto eliminarla.

Ambos perfiles también tendrán la posibilidad de filtrar las visitas por nombré del visitante, y también, dividir las visitas entre las del día actual y días posteriores.

Finalmente, cuando la visita llega a la oficina, el administrador registrará su recepción y automáticamente se le notificará al anfitrión que la visita ya ha llegado.

Por otra parte, el empleado podrá dejar un mensaje, por ejemplo avisando de que se encuentra en una sala en concreto, o avisando de que va con un retraso de 10 minutos, tal y como se puede observar en la imagen.

Por último, al recibir la confirmación por parte del empleado, el estado de la visita cambiará a “Acknowledged”, por lo que habremos llegamos al último estado de la visita. Sin embargo, aún con este estado, los administradores podrán mandar tantos avisos como sean necesarios al anfitrión, por si todavía no ha acudido a recibir a su visita.

Con esto llegamos al final del artículo, en el que esperamos haberte demostrado que gracias a la potencia y versatilidad de Microsoft 365 y Power Platform, se pueden crear aplicaciones totalmente integradas en Teams para que su adopción y uso sea todavía más fácil. Te invitamos a que eches un vistazo a todas las plantillas para Teams que hay disponibles actualmente y a aprovechar todo el potencial de la plataforma. Y si tienes cualquier duda o necesidad, contacta con nosotros.

Roquet Hydraulics apuesta por la Power Platform para facilitar la entrada de pedidos de venta en el ERP

App Roquet

Roquet Hydraulics, con más de 70 años de experiencia en el sector, es especialista en diseño, desarrollo y fabricación de componentes y sistemas hidráulicos. Actualmente, cuenta con presencia en más de 30 países de todo el mundo.

Dada su globalización y su firme apuesta por la digitalización de procesos, Roquet ha decidido renovar su actual portal de clientes, a través del cual, sus clientes podían gestionar sus pedidos y consultar la disponibilidad y acuerdos comerciales de los productos, entre otras funcionalidades.

Es importante mencionar que recientemente han implantado en su organización el ERP Dynamics AX, por lo que la solución propuesta, deberá convivir e integrarse con el nuevo sistema de gestión empresarial.

Apuesta de Roquet por Power Apps

Si estás familiarizado con la gestión de pedidos de venta en un ERP, y en este caso concreto en Dynamics, seguramente coincidirás con nosotros en que la entrada de pedidos no siempre es lo suficientemente ágil e intuitiva que debería ser, sobre todo cuando son los propios clientes quienes tienen que introducir los datos, ya que evidentemente, no están familiarizados con el sistema y el proceso puede volverse complejo.

Para cubrir esta necesidad, los últimos años hemos estado lidiando con el ya famoso Enterprise Portal (EP) de Dynamics, y también con aplicaciones desarrolladas a medida, que suponían un elevado coste de desarrollo y mantenimiento.

Por suerte para todos, este proceso ha mejorado gracias a la aparición de Power Apps, que nos permite crear aplicaciones de forma muy ágil y rápida, e integradas 100% con el ERP. En Roquet no dudaron ni un segundo en apostar firmemente por el producto y de esta forma proporcionar a sus clientes una aplicación innovadora e intuitivita, disponible en varios idiomas, que les permite gestionar sus pedidos y consultar la disponibilidad los productos, todo ello gracias a una conexión en tiempo real con el ERP, y pudiéndolo hacer desde cualquier dispositivo.

Pedidos de venta en la app de Roquet

Integración con el ERP (Dynamics AX)

Como ya hemos avanzado, en Roquet están utilizando Dynamics AX como sistema de gestión empresarial, por lo que dada la integración total con Power Apps, esta fue la combinación ganadora desde el primer momento. Además, con vistas a una futura migración hacia Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, era importante garantizar que toda la inversión realizada con esta versión del ERP pudiera aprovecharse, haciendo el mínimo de modificaciones posible.

Uno de los puntos clave del proyecto consistía en la posibilidad de consultar la disponibilidad de los productos en tiempo real, así como una previsión de envío acorde a dicha disponibilidad. Esto implicó importantes desafíos en cuanto a rendimiento, que pudimos resolver gracias al uso de filtros y otras técnicas más avanzadas.

Vista de tarifas en la app de pedidos de ventas de Roquet

Metodología Agile

Como solemos hacer en todos nuestros proyectos de Power Apps, el producto nos permite seguir una metodología agile durante el desarrollo para obtener un prototipo de forma muy rápida, e ir mejorando y modificando la solución en distintas iteraciones (sprints) gracias al feedback de los usuarios.

Este caso no fue una excepción y pudimos presentar un primer prototipo en una fase muy inicial del proyecto, que nos sirvió para terminar de convencer a los usuarios de que esta era la mejor opción, a la par que ellos mismos, y en base a este prototipo, fueron proponiendo distintas modificaciones y mejoras de forma proactiva, implicándose de lleno en el proyecto, un aspecto fundamental para el éxito de cualquier proyecto de software.

Agile

Resultado

Después de varios sprints quincenales, la aplicación se puso a disposición de algunos clientes que, tras dar su visto bueno, nos garantizó que el producto ya estaba preparado para salir a producción.

Estas son algunas de las funcionalidades presentes en la aplicación:

  • Consulta de saldo
  • Consulta de referencias (disponibilidad, tarifas y descuentos)
  • Consulta de líneas pendientes de envío
  • Gestión de pedidos (creación, tramitación, consulta)
  • Multidispositivo
  • Multidioma

Cabe destacar que esta aplicación se ha complementado con un portal web desarrollado también con Power Apps. A través de este portal, los clientes pueden, entre otras cosas, consultar y descargar sus facturas o albaranes, y acceder directamente a la aplicación para gestionar los pedidos de venta.

Portal Roquet

Conclusión

A día de hoy, tanto trabajadores internos como clientes siguen pidiendo mejoras que se van incorporando de la misma forma que en las fases iniciales del proyecto, haciendo uso de sprints e identificando siempre los puntos prioritarios.

Gracias a esta aplicación y al nuevo portal, los clientes pueden gestionarse sus propios pedidos, por lo que en Roquet están ahorrando mucho tiempo invertido anteriormente en contestar peticiones de disponibilidad de productos, condiciones comerciales, etc.… sin contar el tiempo necesario en crear y tramitar el pedido en el ERP.

Por otro lado, los clientes tienen a su disposición una plataforma innovadora adaptada a las necesidades actuales con la que podrán gestionar todas sus operaciones, mejorando de esta forma la experiencia de usuario y muy probablemente, reafirmando su apuesta por su proveedor, en este caso, Roquet Hydraulics.

Referencia Roquet

Toma el control de tus proyectos con CrossProjects

Hoy en día hay muchas soluciones en el mercado enfocadas a la gestión de proyectos y tareas; desde aplicaciones de negocio como Dynamics 365 Project Operations, que te permiten gestionar todo el ciclo de vida de un proyecto con multitud de funcionalidades, hasta la más básica hoja de Excel que todos en algún momento hemos utilizado. De hecho, nosotros mismos empezamos imputando las horas en un Excel (o varios para ser exactos) ya que en los inicios de CrossPoint había más ilusión que presupuesto.

Es precisamente por este motivo por lo que decidimos crear CrossProjects, una solución basada en Microsoft 365 y la Power Platform, sin necesidad de adquirir licencias adicionales y con tres objetivos claros:

  • Simplificar la gestión y mantenimiento de los proyectos y sus tareas
  • Facilitar la imputación de horas
  • Dotar de visibilidad al estado de los proyectos

A continuación vamos a explicarte los diferentes componentes de la solución:

Pantalla de portada con el menú de CrossProjects

Back Office – SharePoint

Habilitamos un site de SharePoint desde el cual se pueden acceder a las siguientes funciones y entidades:

  • Clientes. Lista de SharePoint desde la cual puedes crear y editar todos tus clientes.
  • Proyectos. Lista de SharePoint desde la cual puedes crear y editar todos tus proyectos, así como vincularlos al cliente correspondiente.
  • Tareas. Lista de SharePoint desde la cual puedes crear y editar todas las tareas, así como vincularlas al proyecto correspondiente.
  • Horas. Lista de SharePoint donde se guardan todas las horas enviadas.
  • Entrada de horas. Acceso directo a la Power App Entrada de horas.
  • Cuadro de mandos. Acceso directo al informe de Power BI Gestión de proyecto.

En todas las listas de SharePoint se pueden personalizar los campos con mucha facilidad, así como administrar la propia seguridad de acceso y permisos.

Entrada de horas en la versión móvil de CrossProjects

Front end – Power App Entrada de horas

Para la entrada de horas creamos una app en formato dispositivo móvil para facilitar la imputación de horas a las tareas y proyectos desde cualquier lugar.

Además, la app te indica por cada día si ya has imputado todas las horas previstas (verde), si en un día te falta alguna hora por imputar (amarillo) o si no has imputado ninguna hora (rojo).

Informe de Power BI para el seguimiento de los proyectos

Dashboard – Power BI

Con el informe de Power BI podrás tener visibilidad del estado de tus proyectos y las imputaciones de un equipo. De esta forma podrás hacer una gestión proactiva, anticipándote a posibles desviaciones.

A diferencia del resto de funcionalidades, el informe de Power BI de CrossProjects no está cubierto con las licencias de Microsoft 365, y por lo tanto es necesario adquirir una licencia de Power BI Pro.

Notificación de Power Automate sobre un error en la imputación de horas

Notificaciones y avisos – Power Automate

Por último, con CrossProjects también podrás automatizar avisos para ahorrarte la siempre desagradable tarea de recordar la imputación de las horas, o simplemente enviar notificaciones a tus compañeros.

 

En el caso de que tengas alguna duda de la solución o directamente quieras programar una demo, puedes contactar con nosotros en info@crosspoint365.com o directamente desde nuestro formulario web.

Global Power Platform Bootcamp 2021

Hoy empieza el Global Power Platform Bootcamp, uno de los eventos más importantes de Power Platform a nivel mundial, y que cuenta con multitud de sedes locales para que podamos elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades y/o intereses.

Por culpa de la pandemia este año los bootcamps serán virtuales, pero esto nos permitirá acceder de forma simultánea a varios eventos, ya que tendremos la posibilidad de acceder a un streaming global de 24h, o conectarnos a una sede en concreto que, en el caso de España, son las siguientes:

También podrás seguir el evento en Twitter, a través de su cuenta oficial y del hashtag #GPPB2021.