BizzSummit ES 2021

BizzSummitES

Mañana día 4 de junio empieza el BizzSummit ES 2021, uno de los eventos más importantes del año en cuanto a aplicaciones de negocio de Microsoft se refiere, tales como Dynamics 365, Power Platform o Microsoft 365, en donde podrás disfrutar de tracks tanto en español como en inglés, además de un track especialmente dedicado a los más pequeños de la casa, y atención, ¡un track con directo en plató!

BizzSummitES21

Estos tracks incluirán charlas, workshops, entrevistas y mesas redondas de la mano de muchísimos miembros de la comunidad que no han querido perderse esta cita, como nuestro compañero Miquel Vidal, que se encargará de presentar una sesión para automatizar la entrada de facturas en el ERP, haciendo uso de la solución AI Builder Invoice Processing Automation de la cual ya hablamos hace unos meses.

Y, por si fuera poco, tendremos incluso la posibilidad de ganar premios a través de los concursos y sorteos que se organizarán durante todo el evento, entre los que se incluyen bonos de Amazon y regalos de merchandising.

BizzSummitES21 regalos

No podemos olvidarnos de todos los organizadores que hay detrás de este festival, reconocidos miembros de la comunidad, muchos de ellos MVP, que han decidido juntar fuerzas para preparar este gran evento. Desde aquí, aprovechamos para dar las gracias a todos ellos.

BizzSummitES21Staff

Y para terminar de poner la guinda en el pastel, gracias a este evento tendrás la posibilidad de ayudar a los más necesitados a través de la federación española de bancos de alimentos (FESBAL).

Así pues, ¿a qué estás esperando? Consigue tu entrada para el BizzSummit ES 2021 si todavía no la tienes, y apúntate a disfrutar de un gran evento a la vez que aprendemos de los mayores expertos en aplicaciones empresariales de Microsoft.

Realiza ventas más cercanas con Microsoft Relationship Sales

La llegada de las redes sociales ha revolucionado la forma de contactarnos y comunicarnos diariamente. Como no podía ser de otra manera, esta tendencia se ha trasladado también al mundo de los negocios, siendo LinkedIn la red social por excelencia en este ámbito.

Hoy en día, la mayoría de las empresas y los profesionales apuestan por tener presencia en esta red social, ya que constituye una fuente de fácil acceso a nivel de contactos, relaciones profesionales, búsqueda de empleo y por supuesto ventas.

Muchos equipos de venta nos han preguntado si sería posible disponer de toda esta información que se genera en LinkedIn en el CRM.  Si tú también te lo preguntas, estás de suerte, ya que es justamente lo que nos ofrece Microsoft Relationship Sales.

¿Qué es Microsoft Relationship Sales?

Microsoft Relationship Sales es una solución que combina Dynamics 365 Sales y LinkedIn Sales Navigator, ofreciendo a los comerciales toda la información que necesitan para establecer una relación más personal con sus clientes y contactos.

Gracias a la integración entre Dynamics 365 Sales y LinkedIn Sales Navigator, tu equipo comercial tendrá en el CRM de toda la información y actualizaciones que se genere en LinkedIn de tus clientes potenciales, cuentas y contactos.

Además, las interacciones realizadas directamente en LinkedIn se verán reflejadas en el timeline de los contactos de Dynamics 365 gracias a la sincronización diaria entre ambas aplicaciones. De esta manera, tendremos una visión unificada de todas las comunicaciones que se realizan día a día con nuestros contactos.

La sincronización de ambos sistemas permite que Dynamics 365 disponga de mayor cantidad de datos referentes a las necesidades de nuestros clientes y clientes potenciales, por tanto, tendremos la capacidad de optimizar nuestro proceso de venta para adaptarlo y tener en cuenta las necesidades que queremos cubrir. Si disponemos de más datos referenciados, el seguimiento de relaciones se podrá realizar a través del sistema de scoring que nos proporciona Microsoft Sales Relationship. Un sistema de puntuación basado en las indicaciones proporcionadas por Dynamics 365 y Microsoft 365.

Por último, Microsoft Sales Relationship te ayuda a conocer mejor a tus contactos, identificando aquellas personas con poder de decisión en las organizaciones, facilitando la búsqueda de compañeros en común que puedan presentarte o bien detectando intereses o necesidades que puedan ayudarte a romper el hielo con propuestas personalizadas.

Licenciamiento

Microsoft Relationship Sales tiene un precio de 121,76€ al mes por usuario, siendo obligatoria la suscripción de al menos 10 usuarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, comparado con el precio unitario de sus dos componentes, Dynamics 365 Sales Enterprise (80,10€/mes/usuario) y LinkedIn Sales Navigator Teams (111€/mes/usuario), resulta en un ahorro significativo en la suscripción mensual.

Conclusión

En resumen, gracias a Microsoft Relationship Sales tendremos la capacidad de mejorar las interacciones con nuestros clientes, contar con más medios e información para forjar nuevas relaciones, optimizar nuestro proceso de venta teniendo en cuenta las necesidades e intereses del cliente y en definitiva mejorar la productividad y las ventas de nuestro departamento comercial.

Roquet Hydraulics apuesta por la Power Platform para facilitar la entrada de pedidos de venta en el ERP

App Roquet

Presentación Roquet:

Roquet Hydraulics (en adelante Roquet), con más de 70 años de experiencia en el sector, es especialista en diseño, desarrollo y fabricación de componentes y sistemas hidráulicos. Actualmente, cuentan con presencia en más de 30 países de todo el mundo.

Dada su globalización y su firme apuesta por la digitalización de procesos, Roquet ha decidido renovar su actual portal de clientes, a través del cual, sus clientes podían gestionar sus pedidos y consultar la disponibilidad y acuerdos comerciales de los productos, entre otras funcionalidades.

Es importante mencionar que recientemente han implantado en su organización el ERP Dynamics AX, por lo que la solución propuesta, deberá convivir e integrarse con el nuevo sistema de gestión empresarial.

Apuesta por Power Apps:

Si estás familiarizado con la gestión de pedidos de venta en un ERP, y en este caso concreto en Dynamics, seguramente coincidirás con nosotros en que la entrada de pedidos no siempre es lo suficientemente ágil e intuitiva que debería ser, sobre todo cuando son los propios clientes quienes tienen que introducir los datos, ya que evidentemente, no están familiarizados con el sistema y el proceso puede volverse complejo.

Para cubrir esta necesidad, los últimos años hemos estado lidiando con el ya famoso Enterprise Portal (EP) de Dynamics, y también con aplicaciones desarrolladas a medida, que suponían un elevado coste de desarrollo y mantenimiento.

Por suerte para todos, este proceso ha mejorado gracias a la aparición de Power Apps, que nos permite crear aplicaciones de forma muy ágil y rápida, e integradas 100% con el ERP. En Roquet no dudaron ni un segundo en apostar firmemente por el producto y de esta forma proporcionar a sus clientes una aplicación innovadora e intuitivita, disponible en varios idiomas, que les permite gestionar sus pedidos y consultar la disponibilidad los productos, todo ello gracias a una conexión en tiempo real con el ERP, y pudiéndolo hacer desde cualquier dispositivo.

Pedidos de venta

Integración con el ERP (Dynamics AX):

Como ya hemos avanzado, en Roquet están utilizando Dynamics AX como sistema de gestión empresarial, por lo que dada la integración total con Power Apps, esta fue la combinación ganadora desde el primer momento. Además, con vistas a una futura migración hacia Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, era importante garantizar que toda la inversión realizada con esta versión del ERP pudiera aprovecharse, haciendo el mínimo de modificaciones posible.

Uno de los puntos clave del proyecto consistía en la posibilidad de consultar la disponibilidad de los productos en tiempo real, así como una previsión de envío acorde a dicha disponibilidad. Esto implicó importantes desafíos en cuanto a rendimiento, que pudimos resolver gracias al uso de filtros y otras técnicas más avanzadas.

Tarifas

Metodología agile:

Como solemos hacer en todos nuestros proyectos de Power Apps, el producto nos permite seguir una metodología agile durante el desarrollo para obtener un prototipo de forma muy rápida, e ir mejorando y modificando la solución en distintas iteraciones (sprints) gracias al feedback de los usuarios.

Este caso no fue una excepción y pudimos presentar un primer prototipo en una fase muy inicial del proyecto, que nos sirvió para terminar de convencer a los usuarios de que esta era la mejor opción, a la par que ellos mismos, y en base a este prototipo, fueron proponiendo distintas modificaciones y mejoras de forma proactiva, implicándose de lleno en el proyecto, un aspecto fundamental para el éxito de cualquier proyecto de software.

Agile

Resultado:

Después de varios sprints quincenales, la aplicación se puso a disposición de algunos clientes que, tras dar su visto bueno, nos garantizó que el producto ya estaba preparado para salir a producción.

Estas son algunas de las funcionalidades presentes en la aplicación:

  • Consulta de saldo
  • Consulta de referencias (disponibilidad, tarifas y descuentos)
  • Consulta de líneas pendientes de envío
  • Gestión de pedidos (creación, tramitación, consulta)
  • Multidispositivo
  • Multidioma

Cabe destacar que esta aplicación se ha complementado con un portal web desarrollado también con Power Apps. A través de este portal, los clientes pueden, entre otras cosas, consultar y descargar sus facturas o albaranes, y acceder directamente a la aplicación para gestionar los pedidos de venta.

Portal Roquet

Conclusión:

A día de hoy, tanto trabajadores internos como clientes siguen pidiendo mejoras que se van incorporando de la misma forma que en las fases iniciales del proyecto, haciendo uso de sprints e identificando siempre los puntos prioritarios.

Gracias a esta aplicación y al nuevo portal, los clientes pueden gestionarse sus propios pedidos, por lo que en Roquet están ahorrando mucho tiempo invertido anteriormente en contestar peticiones de disponibilidad de productos, condiciones comerciales, etc.… sin contar el tiempo necesario en crear y tramitar el pedido en el ERP.

Por otro lado, los clientes tienen a su disposición una plataforma innovadora adaptada a las necesidades actuales con la que podrán gestionar todas sus operaciones, mejorando de esta forma la experiencia de usuario y muy probablemente, reafirmando su apuesta por su proveedor, en este caso, Roquet Hydraulics.

Referencia Roquet

Gestiona las bolsas de horas con Dynamics 365 PSA y Power Automate

Dentro de nuestro sector, es muy común que los clientes contraten bolsas de horas para irlas consumiendo de forma gradual, según sus necesidades y prioridades. En CrossPoint no somos una excepción, y también ofrecemos este servicio a nuestros clientes especialmente en proyectos de soporte.

Con el objetivo de ser totalmente transparentes, decidimos utilizar Project Service Automation (PSA) para gestionar los proyectos y horas de los clientes, ya que gracias al Common Data Service (CDS) y a su integración nativa con los portales de Power Apps, los clientes pueden consultar sus horas en tiempo real a través de un portal web, y comprobar cuantas horas tienen disponibles, entre otras cosas.

No obstante, con el paso del tiempo, nos hemos encontrado con 2 tareas recurrentes que hemos decidido automatizar con Power Automate:

  1. Comprobación de las horas disponibles de cada cliente
  2. Envío de un informe mensual con el detalle de horas consumidas

En este post, nos centraremos en el primer punto, y veremos cómo crear un flujo programado de Power Automate, que nos avisará automáticamente cuando un cliente tenga disponibles menos de 10 horas, para que, de esta forma, podamos ofrecerle la renovación de forma proactiva.

Antes que nada, tenemos que identificar las entidades principales de CDS con las que vamos a trabajar en el flujo:

  • Cuentas: Clientes
  • Entradas de tiempo: Para recuperar las horas consumidas
  • Contratos de proyecto: Para recuperar las horas contratadas

Con esto, ya estamos listos para crear el flujo. Dado que se trata de un flujo programado, lo primero que tendremos que indicar es la periodicidad con la que se ejecutará, en este caso, cada día a las 09:00. A continuación, inicializaremos 3 variables que nos servirán para almacenar las horas contratadas, consumidas y disponibles de cada cliente.

A partir de aquí, las acciones que más vamos a utilizar en el flujo son las de obtener registros de CDS y modificar variables.

En el siguiente punto, recuperamos los clientes, y para cada uno de ellos, ejecutaremos las siguientes acciones:

1. Recuperamos el registro del cliente

2. Establecer las horas contratadas a 0

3. Comprobar si el cliente tiene activo el campo “Aviso bolsa de horas”

Este campo nos sirve para evitar que el aviso se envíe de forma indefinida para el mismo cliente (lo trataremos de nuevo en el punto 10). Si este campo está desactivado, cambiamos de cliente. En caso contrario, seguimos.

4. Obtener las bolsas contratadas del cliente a través de los contratos de proyecto

5. Sumar las horas contratadas a la variable correspondiente

Si no hay horas contratadas, significa que el cliente no tiene contratado este servicio, por lo que podemos pasar al siguiente cliente. En caso contrario, seguimos con el flujo.

6. Establecer las horas consumidas a 0

7. Obtener las horas consumidas del cliente a través de las entidades entradas de tiempo y proyectos

8. Calculamos las horas disponibles (horas contratadas – horas consumidas)

9. Comprobar si las horas disponibles son menor a 10.

10. En caso afirmativo, enviamos un mensaje por Teams al usuario correspondiente.

11. Si se ha enviado el mensaje correctamente, actualizamos el campo “Aviso bolsa de horas” del cliente a “No”, para que el día siguiente, no se envíe de nuevo el aviso.

El resultado del flujo se ve reflejado de la siguiente forma en un mensaje por Teams:

Esperamos que este ejemplo real te ayude a convencerte sobre el uso de la Power Platform en general, y de Power Automate en particular, así como de todas las posibilidades que nos puede ofrecer en nuestras tareas del día a día.

Automatiza tus encuestas con Customer Voice y Power Automate

Ha pasado poco más de un año desde que Microsoft anunciara Microsoft Forms Pro, un producto con el que crear, distribuir y analizar encuestas y cuestionarios de forma sencilla y ágil, y que aportaba funcionalidades extra en comparación a su hermano pequeño Microsoft Forms, como la integración con Common Data Service (CDS).

Siguiendo con el constante cambio de nombres al que los de Redmond ya nos tienen acostumbrados, en el Inspire del pasado Julio se anunció Dynamics 365 Customer Voice, la nueva aplicación que sustituye a Microsoft Forms Pro que se incorpora a la plataforma de  Dynamics 365, lo que permite, entre otras cosas, una integración total con productos como Sales o Customer Service.

El objetivo de este post no es hablar de todas las funcionalidades de Customer Voice, ni de las diferencias con Microsoft Forms, si no presentar un escenario concreto que hemos tenido internamente en CrossPoint, y mostrar la forma en la que finalmente se ha abordado utilizando esta herramienta, juntamente con Power Automate.

Escenario

En CrossPoint tenemos muy claro que la mejor forma de saber si un cliente está satisfecho con nuestros servicios es preguntando. Es por ello que, periódicamente una vez al año, o al finalizar un curso de formación o la entrega de un proyecto, solemos enviar una encuesta de satisfacción para aprender en qué podemos seguir mejorando.

Para tal propósito, ya hace un tiempo decidimos crear una encuesta en Forms Pro que se enviaba a todos los participantes de un curso una vez finalizadas todas las sesiones. Hasta aquí, no había ningún problema, ya que Forms Pro nos permitía enviar la encuesta de forma masiva a todos los asistentes y consolidar sus respuestas en el mismo espacio.

No obstante, surgió algún problema para identificar el cliente y el curso cuando varias formaciones terminaban los mismos días, ya que al recibir las respuestas nos era difícil identificar a que curso y cliente correspondían (las respuestas son anónimas para fomentar la sinceridad).

Solución

Una posible solución pasaba por crear una encuesta para cada curso de nuestro catálogo de formación, y posteriormente personalizar el email para cada cliente. Una solución que quedó descartada rápidamente, ya que además de tener que mantener múltiples encuestas con las mismas preguntas, también implicaba más trabajo manual. Además, las métricas quedaban registradas en distintas encuestas, cosa que hacía complicado el poder analizar el servicio de formación en general.

En este punto, el objetivo era claro: disponer de una única encuesta de satisfacción, en la que poder analizar los resultados por cliente, formador o curso, entre otros.

Fue entonces cuando descubrimos las variables de encuestas. Las variables nos permiten especificar el cliente, curso o formador al que hace referencia la encuesta, antes de enviarla.

 

Incluso se puede utilizar el valor de las variables tanto en las preguntas como en las plantillas de correo.

Además, las variables se almacenan en el CDS asociadas a cada encuesta, por lo que explotar las respuestas recibidas en base a estas variables, utilizando por ejemplo Power BI, es una tarea relativamente sencilla. Dicho de otra forma, y en nuestro contexto, gracias a estas variables podemos desglosar las respuestas por formador, curso o cliente.

Aunque las variables solucionaban nuestro principal problema, aún quedaba algo por mejorar, y es que se seguía perdiendo mucho tiempo en modificar el contenido de las variables y enviar el email al cliente. Necesitábamos automatizar el proceso, y evidentemente, la mejor herramienta para tal propósito es Power Automate.

Lo que se hizo es crear un Flow que se activa a través de un botón y al que se le proporcionan los siguientes parámetros: cliente, curso, formador y asistentes. A través de estos parámetros, podemos utilizar el conector de Customer Voice para Power Automate y enviar la encuesta automáticamente. Hay que destacar que el propio conector, ya detecta las variables asociadas a la encuesta.

Con todo esto, podemos afirmar que hemos conseguido lo siguiente:

  • Mantener una única encuesta de satisfacción para los cursos de formación en Customer Voice.
  • Mantener una única plantilla de correo.
  • Posibilidad de explotar los resultados por cliente, curso y formador.
  • Minimizar el tiempo de envío de las encuestas con la automatización de Power Automate.

Siguientes pasos

Aunque Customer Voice ya incorpora por defecto una parte de BI, e incluso de IA, actualmente no hace un desglose de la información utilizando las variables de la encuesta.

Por lo que aprovechando que todas las preguntas y respuestas de la encuesta quedan almacenadas en CDS, una buena idea sería crear un informe de Power BI analizando la información en función de las variables, en nuestro caso, cliente, curso o formador, junto con todas las métricas de las respuestas.

Con esto llegamos al final de artículo, y esperamos que este caso práctico te ayude a sacarle aún más partido a Customer Voice.

 

Microsoft Ignite 2020

Del 22 al 24 de septiembre se celebra Microsoft Ignite, el evento anual para la comunidad profesional.

El evento se realizará en formato digital y será una magnífica oportunidad para descubrir las últimas novedades tecnológicas y su aplicación de la mano de los mejores expertos.

En este enlace podrás ver toda la agenda para que puedas reservar aquellas sesiones que no te puedes perder.

No lo pienses más y regístrate.

 

Microsoft Inspire 2020

El 21 y 22 de julio se celebra Microsoft Inspire, el evento anual por excelencia para Partners Microsoft.

Habitualmente se celebraba de forma presencial en EEUU, pero en esta edición y por motivos de sobra conocidos va a ser un evento online y sin coste.

No dejes pasar esta oportunidad para escuchar de primera mano la visión de Microsoft, alinear estrategias y forjar relaciones con otros partners.

Aún estáis a tiempo de poder registros de forma totalmente gratuita en el siguiente enlace.

Dynamics Power Online – Spain 2020

Este sábado 13 de junio se celebra el Dynamics Power Online Spain, el evento anual de la comunidad Dynamics y Power Platform que sustituye al Saturday Dynamics Madrid.

A pesar de haber cambiado del formato presencial al online, seguro que en esta edición se mantendrá el buen rollo y compañerismo presente en los anteriores Saturday’s, así como el alto nivel de las sesiones.

Puedes revisar la agenda y acceder a las diferentes sesiones a través del siguiente enlace (estad atentos porque puede haber cambios horarios de última hora).

 

 

Microsoft Business Applications Virtual Launch Event

El próximo 2 de abril a las 16:00 pm empezará un evento online dónde se mostrarán las últimas novedades de las aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 y la Power Platform.

El evento será conducido por James Phillips, presidente de Business Applications Group, junto con otros responsables de Microsoft.

Si quieres ver como las nuevas innovaciones pueden ayudar a tu negocio a seguir avanzando, no lo pienses más y regístrate en el siguiente enlace.

extreme365 & Community Summit

Los próximos 9, 10, 11 y 12 de Marzo se celebran en Barcelona el extreme365 y el Community Summit, los eventos anuales de Dynamics 365 para partners y clientes.

Por un lado, extreme365 ofrece conferencias de preparación técnica y de comercialización para productos de Microsoft Dynamics Finance & Operations, Customer Engagement, y todas las aplicaciones de Power Platform.

Puedes encontrar más información en la web https://www.extreme365europe.com/

Por otro lado, Community Summit reúne a los usuarios de Microsoft Business Applications para aprender, colaborar y conectarse sobre Dynamics 365 y Power Platform Applications.

Es un evento diseñado y organizado por la comunidad D365 dónde los expertos de la industria compartirán experiencias. Además, este año habrá varias sesiones en español.

Puedes encontrar más información en la web https://www.summiteurope.com/

Si quieres estar a la última del ecosistema Dynamics 365 & Potwer Platform, no puedes faltar a esta cita.