Conoce los cambios en Intrastat 2022 y cómo aplicarlos en tu ERP

Cada cierto tiempo, la Agencia Tributaria va introduciendo cambios en sus impuestos y declaraciones informativas. Este 2022 no empieza diferente y es el Intrastat el que se ve afectado. Las modificaciones que han entrado en vigor este año y están ya vigentes en el período de declaración actual, tienen un impacto directo en el informe que se genera a través del ERP Dynamics 365 FO. En este post te detallamos los cambios en Intrastat 2022 y cómo has de aplicarlos.

Qué es el Intrastat y a quién afecta

El Intrastat es la declaración que nace de la normativa europea para informar del tráfico de bienes entre los países de la Unión Europea. También se incluye a Irlanda del Norte desde la salida de la UE del Reino Unido. Las empresas que, por su volumen de facturación, están obligadas a presentarlo, deben hacer esta declaración a la AEAT de manera mensual y antes del día 12 del mes siguiente al periodo declarado. En el período de declaración actual, que se extiende hasta el 12 de febrero, ya aplican las novedades de este año. Vamos a conocerlas.

Cómo aplicar los cambios en Intrastat 2022

Es importante remarcar que se mantienen todos los datos que se venían declarando, a los que se añaden dos puntos que afectarán únicamente al flujo de exportación:

  • Se deberá informar el número de identificación IVA VIES del cliente de la Unión Europea o Irlanda del Norte.
  • Será necesario indicar el país de origen de la mercancía que se está vendiendo. Es decir, si una empresa española adquiere un artículo con origen China y sin sufrir transformaciones, se vende a un cliente de Francia, en país de origen se deberá consignar China.

Una vez aclarado este punto, vamos a ver qué solución nos trae Microsoft en Dynamics 365 FO para dar respuesta a estos cambios en Intrastat 2022.

Microsoft ha liberado una versión del informe electrónico que se ocupa de generar el Intrastat para hacer la declaración. De esta forma, el primer paso es verificar que la versión activa del Intrastat dentro del sistema es la 22.9 o posterior. Esto lo podemos consultar en Administración de la organización > Informes electrónicos > Configuraciones:

Consulta de la versión del informe en Configuración de Dynamics 365 FO para adaptarlo a los cambios en Intrastat 2022

Una vez confirmemos que tenemos la versión correcta del Intrastat, continuamos con la configuración. La solución de Microsoft cubre únicamente el escenario en el que un artículo podrá tener un único país de origen. Desde Gestión de información de productos > Productos > Productos emitidos en la ficha de cada artículo, en el apartado Comercio exterior completaremos el País de origen:

Ficha informativa en la configuración de Gestión de Información de Productos para adaptarse a los cambios en Intrastat 2022

Con esta configuración completada, todas las transacciones que sean susceptibles de ser declaradas al Intrastat incluirán los nuevos datos a informar. Por ejemplo, nuestra empresa ha registrado la entrega de mercancía a un cliente italiano pero se trata de un artículo con origen en Estados Unidos tal y como habíamos informado en su ficha:

Ficha de información de producto en el informe para la declaración del Intrastat en Dynamics 365 FO

Al finalizar el periodo a declarar, se generará el fichero para luego cargar en la página web de la Agencia Tributaria, a través de la opción de Salida > Informe. Como es habitual, se definirá el intervalo de fechas y el nombre del archivo:

Informe final que se ha de cargar en la página de la Agencia Tributaria

Finalmente, obtenemos el fichero donde podemos observar que se añade la información del país de origen y el NIF del cliente.

Fichero resultante de generar el informe para la declaración del Intrastat

A partir de aquí, se continúa con el circuito habitual en la declaración del Intrastat: ir a la página web de la AEAT y cargarlo para validarlo y presentarlo.

Es importante remarcar que estas modificaciones están vigentes desde la declaración del mes de enero 2022, es decir, la que puede presentarse hasta el próximo 12 de febrero.

Si necesitas ayuda en alguno de los pasos o bien, tu empresa no queda cubierta con la solución estándar de Microsoft en casos más complejos (por ejemplo, porque un artículo puede tener más de un país de origen), estaremos encantados de ayudarte y guiarte. Contacta con nosotros y hablamos.

Incrementa el valor de tu intranet en Teams y mejora la experiencia de empleado con Microsoft Viva Connections

Dos personas revisan la intranet en Teams desde un portátil y desde el móvil

Uno de los grandes valores de la plataforma Microsoft 365, es el hecho de que las aplicaciones que forman parte del producto están en un proceso de evolución permanente, lo que favorece que la organización crezca continuamente. Gran parte de este enfoque de mejora por parte de Microsoft, se centra en facilitar la integración entre aplicaciones, para incrementar el valor de las herramientas no solo con nueva funcionalidad sino porque la información se hace accesible para los usuarios. Tener acceso directo a la intranet en Teams, especialmente en tiempos de trabajo remoto, es una de esas ventajas de la integración.

En efecto, Microsoft Teams es el paradigma de esta estrategia al actuar como concentrador de apps. La que hoy nos ocupa, Microsoft Viva Connections, nos facilita el enlace y la navegación de los recursos de nuestra intranet, con contenido útil, relevante y totalmente personalizable, presentado en formato de tarjetas. 

¡Por cierto! Para acceder a esta funcionalidad de Microsoft Viva, no se requiere licencia adicional de Microsoft 365.

Portada de la aplicación Microsoft Viva Connections en escritorio y móvil, que permite navegar la intranet en teams

Como con toda buena receta, empezamos por los ingredientes. Para poder realizar esta configuración necesitaremos:

  • Licencias de Microsoft 365: Cualquier plan que incluya Teams y Sharepoint Online, por ejemplo, Microsoft 365 Empresa básico.
  • Una Intranet de Sharepoint Online, que esté establecida como Home Site en nuestro tenant.
  • La navegación Global configurada en este sitio de intranet.
  • Configuración de los paneles de Viva.
  • Acceso administrativo al centro de Administración de Teams.

En este post, nos centraremos en cómo configurar Viva, así que pasaremos por alto el detalle de cómo adquirir licencias, o cómo diseñar tu Intranet, pero si lo deseas contacta con nosotros y te ayudaremos con tus dudas.

 

Primeros pasos para instalar la intranet en Teams: Home Site

El primer paso para configurar VIVA Connections será establecer el sitio principal, lo que designará como elemento más elevado de la jerarquía de sitios, y habilitará a su vez los menús de configuración de Viva Connections. Es importante no confundirlo con el sitio raíz, que es el sitio que contiene la url más corta de tu tenant (tenant.sharpeoint.com), o con un concentrador, que simplemente es un sitio que agrega a nivel lógico a otros sites.

Para designar el Home Site, navega hasta el centro de Administración de Sharepoint Online > Configuración > Sitio principal y selecciona Guardar.

Cuadro de configuración para designar el Home Site

El cambio puede tardar unos minutos en aplicarse, no debería ser más de una hora.

Sabremos que se ha activado cuando veamos en el site designado los siguientes menús de configuración de Microsoft Viva:

Menús de configuración de Microsoft Viva, con Navegación global y Configurar conexiones Viva remarcados

 

Establecer la navegación global para los recursos de la intranet

La navegación global es una barra de enlaces y aplicaciones que permitirá a nuestros usuarios desplazarse a través de los recursos más importantes de la intranet en Teams, independientemente de donde se encuentren en Sharepoint.

Para configurarla, habiendo activado el sitio principal, veremos el menú Navegación global en nuestro sitio principal de Sharepoint.

Menú con opción de Navegación global en nuestro sitio principal de Sharepoint.

En este submenú, podremos habilitar la navegación y personalizarla tanto a nivel del logotipo que aparecerá posteriormente en la barra de inicio de Sharepoint, como de nombre, y lógicamente los enlaces al contenido, que podremos editar pinchando en el enlace remarcado en Azul.

Submenú de configuración de la navegación global de sharepoint para configurar la intranet con Viva Connections

La edición de la barra se realizará de forma muy similar a como se edita la navegación del sitio de Sharepoint, combinando niveles de profundidad, vínculos y Etiquetas.

Terminada la edición, podemos observar la experiencia de usuario, como se muestra en la siguiente imagen:

Experiencia de usuario con la integración de la intranet en Teams

 

Creando los paneles de Microsoft Viva Connections para la intranet en Teams

Los paneles nos permiten agregar al menú lateral de la App de Viva un acceso de navegación rápido y visual en la intranet en Teams a aquellos elementos que consideremos importantes para el día a día de los empleados.

Para acceder a la edición de paneles, pulsaremos sobre la rueda del engranaje que identifica la configuración del sitio de Sharepoint, seguido de Configurar conexiones Viva.

Opciones de menú para activar Viva Connections y editar los paneles

Esto nos llevará a este elemento lateral, en el que pulsaremos Ver Panel.

Menú de acceso para Ver Panel en la configuración de Conexiones Viva

 

Aquí accederemos a la vista de edición, en el que como podemos ver ya tenemos algunas tarjetas agregadas. No obstante, con el fin de mostrar el proceso de creación pulsaremos en Editar.

Tarjetas de la aplicación de Conexiones de Viva en la navegación de la intranet en Teams

Ya en el modo Edición, se nos presenta la posibilidad de agregar tarjetas de distinto tipo. En este caso y en pro de la simplicidad de diseño hemos agregado tarjetas de tipo hipervínculo que enlazan con distintos elementos como son informes de PowerBI, Power Apps o simplemente aplicaciones web, distribuidas en distintos canales de Microsoft Teams y a las que, gracias a este elemento de Viva, podremos acceder desde un solo panel.

También podríamos agregar aplicaciones en modo integrado en el propio panel para que fueran accionables desde esta misma vista, e incluso el complemento de Tasks, podría integrarse perfectamente en este componente de visualización.

Contenido integrado en las tarjetas de Microsoft Viva Connections navegables desde la intranet en Teams

Así mismo, se nos presenta la experiencia de visualización y diseño, tanto en modo Escritorio, como en modo teléfono para tener en cuenta el acceso en ambos escenarios.

Vista móvil de las tarjetas de Microsoft Viva Connections

El modo edición de tarjetas, además del hipervínculo, nos permite enlazar otras apps como Turnos de Teams, Tasks o Aprobaciones, diseñar tarjetas con código SFPx e incluso integrar tarjetas adaptables, lo que merecería sin duda un nuevo artículo en exclusiva. ¡Estad atentos!

 

Activar Viva Connections en Teams

Una vez preconfigurados los elementos necesarios, podemos activar y publicar la aplicación de Viva en Teams.

Decimos efectivamente activar, porque por defecto la App Viva Connections viene desactivada. Eso es así, porque si alguien accediera a la app, antes de se haya llevado a cabo la configuración de los prerrequisitos mencionados esta no funcionaría adecuadamente. Por ello, Microsoft publica la app desactivada, para que una vez completados los requisitos seamos nosotros quienes decidamos cuando activarla.

Para hacerlo, navegaremos hasta el centro de administración de Microsoft Teams, Aplicaciones de Teams > Administrar aplicaciones.

Buscaremos la app Viva Connections en el buscador:

Acceso al menú de administración de aplicaciones para activar la aplicación de Viva Connections

Pulsamos ahora sobre el nombre de la App, lo que nos llevará a los detalles. Allí pulsaremos sobre Personalizables accediendo al menú de ajuste de detalles como el nombre, logotipos, url, entre otros. A propósito, los logotipos deben tener un tamaño de 192×192 y de 32×32 respectivamente, por lo que será necesario editarlos previamente si los que disponemos no cumplen estas especificaciones.

Vista de edición de los logos corporativos en la activación de la aplicación de Viva Connections en Teams

Una vez modificados los detalles, pulsaremos en guardar. Cabe considerar que desde el momento de esta modificación hasta que se publique de forma a efectiva, pueden pasar hasta 24 horas.

Vista de resumen de detalles de la aplicación antes de activarla

Después de esto, volveremos a la pantalla de configuración en la que podemos publicar la aplicación, pulsando sobre el botón Permitir.

Vista de configuración con el botón Permitir para permitir la navegación a través de Microsoft Viva Connections

Al igual que con la operación anterior y muchas otras dentro del ecosistema Teams esta acción de publicación no es inmediata, puede pasar hasta 24 horas hasta que la App aparezca como disponible.

 

Pre-Instalar y anclar la app para los usuarios

Como paso final de esta configuración, vamos a realizar dos acciones; primero, preinstalar la aplicación y segundo, anclarla en la barra de aplicaciones de Teams, para conseguir el máximo impacto de manera transparente.

Para hacerlo nos desplazaremos al apartado Directivas de configuración del centro de administración de Teams, y editaremos la política que aplique a nuestros usuarios. En este ejemplo diremos que es la política global y que aplica por tanto a todos los empleados, pero podríamos tener distintas políticas para sub-grupos.

Directivas de configuración de la aplicación Conexiones de Viva en Teams

Pulsando sobre Agregar aplicaciones buscaremos la app que acabamos de y habilitar, y la agregaremos la lista. Este paso es importante, porque a diferencia de los usuarios de Teams de escritorio, que, eventualmente, podrían instalarse la app desde el catálogo de aplicaciones, los usuarios de Android necesitan que la preinstalamos desde este punto de menú.

Agregar aplicaciones de intranet en Microsoft Teams

Agregar aplicaciones preinstaladas en Microsot Teams

Una vez preinstalada, podemos elegir el orden en el que se mostrará en el menú lateral de aplicaciones de nuestros usuarios, para ello, pulsaremos sobre el botón de agregar aplicaciones solo que esta vez en la sección de Aplicaciones ancladas. Una vez en lista, podremos subirla o bajarla según nuestras preferencias.

 

Experiencia de usuario en la intranet en Teams con Viva

Como resultado final, podemos ver la Intranet perfectamente integrada como App en Teams, con el menú de navegación global, y una experiencia de usuario muy similar a la obtenida vía Web.

Vista final de la experiencia de usuario de Viva Conections integrada en Microsoft Teams

Aunque en el diseño de nuestra intranet el panel no está integrado en la portada, podríamos mostrarlo en cualquier página de la intranet, incluida la propia portada, en formato horizontal o vertical.

Tarjetas de información de la aplicación de Conexiones de Viva en Teams

En el cliente Android, la experiencia de usuario está diseñada para facilitar el acceso a los distintos contenidos de Viva Connections, desde una pestaña en nuestro cliente móvil.

Ejemplo de detalle de noticia del feed con la vista desde las tarjetas de Viva Connections

 

 

Microsoft Teams se ha convertido en plataforma imprescindible de muchas organizaciones con la implantación del trabajo en remoto. Tener a los equipos conectados, informados y ofrecerles las herramientas necesarias para realizar sus tareas de forma colaborativa y en constante conexión es un requisito en los nuevos modelos laborales. Si quieres aprovechar al máximo todas las opciones y facilidades que ofrece Teams para tu organización, estaremos encantados de acompañarte y empoderar a tus equipos a través de nuestros módulos de formación. Puedes informarte sin compromiso o acceder al detalle del Curso de Microsoft Teams. ¿Hablamos?

 

Trabaja en equipo con Microsoft Teams, de Microsoft 365

Balance 2021

Un chico de espaldas con una camiseta con el lema de CrossPoint We Tech Teams

Un año más aprovechamos estas fechas para hacer balance de cómo nos ha ido el 2021 al equipo CrossPoint y marcarnos propósitos para el año que viene. En este artículo vamos a intentar resumiros los principales hitos.

10 incorporaciones al equipo CrossPoint

Sin duda la mejor noticia de este año ha sido el crecimiento del equipo con las incorporaciones de Dani, Patrícia, Valeria, Fernando y Laura para reforzar el equipo de Dyn365FO, Enrique para liderar el área técnica de Dyn365CE, Rubén para impulsar la línea de Power BI, Ot para aportar su expertise en UX & UI, Marc para reforzar todos los componentes de la Power Platform y Laura para ayudarnos a comunicar mejor nuestros valores y misión.

Equipo CrossPoint

Índice de rotación del 0% en el equipo CrossPoint

Un año más seguimos con un índice de rotación del 0%, es decir, desde que empezamos este proyecto hace ya más de 3 años y medio aún no se ha ido (o se ha despedido) nadie del equipo CrossPoint. Personalmente es uno de los logros de los que me siento más orgulloso, y más en el sector en el que estamos, donde continuamente nos bombardean con ofertas de trabajo.

3 eventos presenciales

Trabajar en remoto es una de las grandes ventajas de nuestra profesión y nos encanta la libertad y flexibilidad que nos ofrece. Sin embargo, hay que reconocer que a veces hay ganas de poder compartir momentos con tus compañeros o simplemente tomar algo en un ambiente fuera del trabajo.

Este año hemos tenido la suerte de poder reunirnos casi todo el equipo en 3 ocasiones, siempre por supuesto de forma totalmente voluntaria, y la verdad es que para mí han sido los mejores momentos del año. Ojalá en el 2022 podamos seguir haciéndolo al menos 2 veces al año y durante un par de días para que no se haga tan corto.

El equipo CrossPoint visto de espaldas mientras atienden a una presentación en un aula

4 casos de éxito y 10 referencias de clientes satisfechos

A nivel de proyectos podríamos decir muchas cosas, pero creemos que siempre es mejor que lo digan directamente nuestros clientes. El balance en este sentido es fantástico, con 4 casos de éxito y 10 referencias de personas que han querido dar testimonio de cómo ha ido nuestra colaboración.

Aprovecho estas líneas para dar las gracias a Rossana, de Feliubadaló; Ferran, Maigu, José Ramon y Alba, de Roquet Hydraulics; Juan Luis, de Benteler; Jaume, de AUSA; Melanie, de Abadía Retuerta, Ricardo, de Fred Olsen; y Bert, de Cromology, por su generosidad y predisposición.

El equipo CrossPoint durante un ejercicio de dinámicas de Manual Thinking

37 cursos de formación

Desde el principio hemos creído que la formación es la mejor forma de garantizar el éxito en la adopción de cualquier proyecto tecnológico. De hecho, nuestro lema, We tech teams, es justamente un guiño a ese empoderamiento de los equipos por el que apostamos.

Este 2021 ha sido un gran año para nuestra CrossPoint Academy. Por un lado, hemos publicado 11 nuevos cursos gracias en gran parte al talento que hemos incorporado durante el año. Y por otro lado, hemos impartido un total de 37 cursos, con una valoración media de 4,30 sobre 5 y un NPS del 41%.

Metodología Agile con Azure DevOps

Seguimos profundizando en el uso de una metodología agile principalmente con la herramienta Azure DevOps que tan bien casa con nuestra cultura de transparencia, proactividad y aportar valor. Somos conscientes que aún nos queda mucho por mejorar, pero creo que estamos en el camino correcto con una gran acogida tanto por el equipo CrossPoint como por los clientes.

Además, seguimos manteniendo un follow up semanal donde explicamos cómo ha ido la semana, OKR trimestrales para alinear los objetivos de la empresa con los personales y ayudar a mantener el foco, y los 1:1 periódicos para fomentar un espacio seguro para garantizar que estamos haciendo las cosas bien.

 

En resumen, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado este año y estoy seguro que el 2022 será un gran año en el que continuaremos creciendo como equipo y organización para poder seguir aportando valor a nuestros clientes.

Toma el control de los recursos y la actividad con el curso de Administración y Gobernanza de Power Platform

Dos chicas revisan en el ordenador el Curso de Gobernanza de Power Platform de CrossPoint

Ya está disponible en nuestro catálogo de formaciones el Curso de Administración y Gobernanza de Power Platform, uno de los más esperados y demandados del año. Este curso ahonda en la estrategia, funcionalidades, entornos y roles, así como indicadores e informes que permiten tener el control para dar respuesta a los retos de crecimiento cuando se escalan soluciones en Power Platform. Está impartido por nuestro compañero Miquel Vidal y se dirige a aquellos responsables de sistemas y Solution Architects de la plataforma que busquen controlar qué recursos se están creando en la plataforma y que uso se le está dando a nivel de organización.

De entre los conocimientos que se abordan en los contenidos del curso, la revisión de las opciones del centro de administración de Power Platform dará las claves para saber crear y gestionar los entornos que garanticen la escalabilidad y la seguridad en la implantación. Un objetivo reforzado con el control de los roles y sus limitaciones en el acceso a los recursos, cuya gestión también se aborda. La automatización y aplicación ágil de actualizaciones y la monitorización de aplicaciones y flujos mediante informes integrados completan los principales contenidos de la formación, que se detallan en la página del Curso de Administración y Gobernanza de Power Platform.

Imágenes de soluciones realizadas con Power Apps, de Power Platform, en varios dispositivos: móvil, tablet y ordenador de sobremesa

Te puede interesar: Creación de Apps empresariales con Power Apps

 

Seguridad y control, objetivos de la administración y gobernanza en Power Platform

Power Platform es la plataforma de referencia de Microsoft que permite, de una forma sencilla y de bajo código, realizar aquellas acciones en la empresa que suponen un mayor impacto directo en el negocio: al análisis de datos para la mejor toma de decisiones (Power BI); el desarrollo de soluciones multidispositivo y personalizadas (Power Apps); la automatización de procesos para optimizar costes y tiempo, e impulsar la productividad de los equipos (Power Automate); y la generación de agentes virtuales para llevar la atención al cliente a un nivel máximo de eficacia, efectividad e inmediatez (Virtual Agents).

Estos son los objetivos que aborda el nuevo Curso de Administración y Gobernanza de Power Platform.

  • Exponer los motivos por los cuales es necesaria una buena estrategia de gobernanza
  • Conocer las funcionalidades disponibles en el centro de administración
  • Comprender los distintos tipos de entornos que tenemos disponibles
  • Utilizar las soluciones para mover recursos ente entornos
  • Definir roles de seguridad para controlar el acceso a los recursos y a la información
  • Analizar el estado y el uso de la plataforma a través de informes e indicadores

Curso de administración y gobernanza en Power Platform

 

La transformación digital empieza en las personas

En CrossPoint defendemos que la transformación digital empieza por las personas y es por ello que dedicamos un esfuerzo especial a ofrecer un completo catálogo de formaciones que cubran las necesidades de cualquier organización en soluciones empresariales de Microsoft. Aplicamos pedagogía de una manera cercana con el objetivo de dotar a los equipos de la autonomía necesaria para poder seguir creciendo de la manera más eficaz.

Si tienes cualquier inquietud, consulta o necesidad en la que creas que te podamos ayudar, no dudes en contactar con nosotros. Acompañarte en tu crecimiento y empoderar a los equipos es la motivación que nos lleva  seguir adelante cada día. ¡Estaremos encantados de atenderte! ¿Hablamos?

Toma las riendas de tu servicio de campo con Dynamics 365 Field Services

Dynamics 365 Field Services facilita la gestión optimizada de los recursos de servicio de campo. En la imagen, un operario realizando tareas en un poste de la luz

Dynamics 365 Field Services es un producto que está incluido desde hace unos 6 años en la suite de Dynamics 365 Customer Engagement. Desde Field Services de Dynamics 365 podrás abordar todas aquellas tareas de campo que requieran que un técnico se desplace in-situ a las instalaciones del cliente y, aunque este es el escenario común, podemos decir que sirve para gestionar tareas que implican instalar, mantener o reparar algo. Organizar y planificar recursos de servicio de campo con Dynamics 365 Field Services tiene una clara ventaja: ahorro de costes y optimización de tiempo. En este post trataremos de darte una idea aproximada de lo que podrás hacer con una herramienta así en tu organización.

Organiza los activos de tu empresa con Dynamics 365 Field Services

Lo primero de todo es definir en Dynamics 365 Field Services los recursos, aquellos activos de tu organización que sirven para realizar los trabajos. Por ejemplo, en esta tabla vas a registrar los técnicos que vas a tener que planificar para llevar a cabo el trabajo y además puedes dejar registradas las capacitaciones y el rol o roles que tiene ese recurso en la organización.

Pantalla de organización de recursos en Dynamics 365 Field Service

Puedes vincular estos recursos a la tabla de contactos existente en Dynamics 365 si quieres complementar los datos de la persona. Además de recursos humanos, en la tabla de recursos puedes registrar equipamientos o maquinarias que necesites planificar.

Para dar forma y definir las especificaciones del trabajo a realizar debes navegar a la tabla de órdenes de trabajo. En esta tabla podrás definir con el nivel de detalle que necesites el trabajo que tiene que realizar el técnico así como prever gastos económicos o materiales que vas a consumir de tu almacén.

Pantalla de órdenes de trabajo en la aplicación Field Service de Dynamics

Existen varios elementos vinculados a la orden de trabajo que te ayudarán a que la definición sea lo más precisa posible:

  • Inspecciones: Es una encuesta que ayuda al técnico a realizar algunas comprobaciones previas para identificar con mayor rapidez el problema
  • Tareas: Es un check-list o un «paso a paso» que el técnico tendrá que marcar como completado para finalizar la orden de trabajo
  • Productos: Aquel utillaje o material que necesite el técnico. Field Services cuenta con un pequeño módulo de almacén para gestionar el material
  • Servicios: Aquellos servicios que estás ofreciendo al cliente y que posteriormente facturarás. Por ejemplo: Servicio de 2 horas de reparación.
  • Requisitos: En esta tabla se definirán las necesidades que debe cumplirse para poder completar la Orden de Trabajo. Si quieres identificarlo rápido pregúntate: «¿Qué necesito para completar esta orden?» y tu respuesta para definir el requisito debe ser algo como: «Dos recursos técnicos y un vehículo».
  • Reserva: Las reservas no sólo irán vinculadas a la orden de trabajo sino a un requisito. En el requisito definimos necesidades y mediante la reserva concretamos qué recurso va a realizar el trabajo y cuándo.

Automatiza y planifica con el panel de programación de Field Services

La generación de las reservas puede ser manual pero, por suerte para nosotros, en Dynamics 365 Field Services tenemos un estupendo panel de programación que nos ayuda a saber en qué momento y qué está haciendo cada recurso y planificar o replanificar todos los recursos.

El panel de programación de Dynamics 365 Field Service permite planificar los recursos del servicio de campo

Además este panel permite añadir filtros personalizados, automatizar ciertas alertas a la hora de generar las reservas y planificar las rutas que van a seguir cuando un recurso tiene varias órdenes de trabajo en el mismo día.

Para mantenimientos preventivos o tareas recurrentes en Field Services están los acuerdos. Los acuerdos serán contratos que vamos a establecer con un cliente cuando necesitamos que estas órdenes de trabajo se repitan en el tiempo. Definiremos un inicio, un fin de vigencia y la frecuencia con la que vamos a generar de manera automática estas órdenes de trabajo. Te animo a configurar una, tenemos un flujo de proceso de negocio en la parte superior que hace que el proceso sea fluido e intuitivo.

Pantalla de acuerdos donde generar flujos de proceso de negocio

De este modo vas a poder definir la frecuencia. Llegado el día la orden de trabajo aparecerá automáticamente en el tablero de programación lista para ser asignada a uno de tus técnicos:

Tablero de programación para hacer la asignación al técnico

 

Y por último en los tiempos que estamos viviendo no podemos dejar pasar por alto la posibilidad de realizar estos trabajos de manera remota. Todo ello es gracias a la realidad aumentada y a los potentes dispositivos móviles con los que contamos hoy en día. Y es que uno de los complementos de Field Services es la aplicación de Remote Assist, que te permite proporcionar asistencia remota a cualquier técnico comunicándose a través de Microsoft Teams y ayudándonos con apuntes y señales que podemos «integrar» con el escenario. Toda esta información quedará vinculada con la orden de trabajo.

El Remote Assist permite aprovechar la realidad aumentada

Con esto concluimos, esperamos de verdad que te haya sido útil. Te recomendamos que explores la documentación de Microsoft Learn porque está genial y que revises nuestra página web porque estamos ofreciendo un curso de Field Services CrossPoint 365. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto 🙂

Curso CrossPoint de Dynamics 365 Field Services

 

Novedades de Power BI de noviembre

Novedades de Power BI de noviembre: un chico navegando por una tablet

Acabamos el mes revisando las últimas novedades que se han habilitado con la reciente actualización de Power BI durante este mes de noviembre.

La última actualización de la herramienta de Business Intelligence de Microsoft contempla mejoras a nivel de reporting, nuevos objetos de visualización, conectores… Muchos de estos cambios van a repercutir positivamente en la experiencia del usuario final, lo cual es una muy buena noticia. En el post de hoy os detallamos aquellas novedades que hemos considerado más relevantes.

 

Exportación de tablas y matrices a Excel

Hasta ahora, muchos de los usuarios de las organizaciones que apuestan por Power BI echaban de menos la posibilidad de poder llevar a cabo, de forma eficaz, una exportación a Excel de los datos mostrados en objetos de tabla o matriz de los informes compartidos de Power BI por su organización.

Con la mejora implementada dentro de las novedades de Power BI de noviembre, el usuario encontrará una nueva ventana asistente para la exportación de los datos que le permitirá llevar a cabo esta acción manteniendo el formato del objeto visual y, en el caso de las matrices, una vez realizada la exportación, mantendrá las opciones de expandir y contraer.

Opciones para exportar datos a excel

Con esta nueva funcionalidad, los usuarios finales podrán sacar un mayor provecho de los informes del software de Business Intelligence de Microsoft al poder extraer de ellos, de forma sencilla, la información mostrada en este tipo de objetos.

 

Novedades de Power BI en el formato del panel de visualizaciones

Entre la lista de novedades de Power BI de noviembre nos encontramos con que el panel de visualizaciones tiene un nuevo formato. Esta vista nos ofrece una mejor navegabilidad entre las diferentes opciones al aparecer nuevos iconos y realizar una redistribución de los diferentes apartados dentro del mismo panel.

Vista antigua de panel de visualizaciones           Vista nueva de panel de visualizaciones

Con el cambio desaparecerá el gran scroll vertical que solíamos ver y se visualizarán de forma separada, por un lado, las opciones de formato del objeto visual y por el otro, las opciones de formato generales. Te mostramos la diferencia entre el panel antiguo y el nuevo formato:

Vista antigua del panel de visualizaciones      Vista nueva del panel de visualizaciones

Es una de esas novedades que nos obliga a pasar por una fase de adaptación hasta que nos acostumbremos al nuevo diseño del panel de visualizaciones, pero estamos convencidos de que será fácil. Esta opción se debe activar en File > Options and settings > Options > Preview Features > New format pane.

 

Navegadores de páginas y marcadores, entre las novedades de Power BI de noviembre

Esta nueva funcionalidad va a permitir mejorar la navegabilidad entre las diferentes páginas del informe, así como prescindir de botones para llevar a cabo el paso de una página a otra.

Desde la opción ‘insertar botones’ podemos añadir esta funcionalidad que, automáticamente, nos generará un objeto de menú de navegación.

Navegadores de página y marcadores en Power BI

Este nuevo objeto se sincroniza de forma automática con todas las páginas del informe de modo que:

  • Genera un botón de selección para cada una de las páginas.
  • El texto de cada botón se referencia con el nombre de cada página y se actualiza con el cambio de nombre que pueda tener cualquier página.
  • El orden de los botones también se actualiza si se lleva a cabo cualquier modificación, así como si se eliminan páginas o se añaden nuevas.

Menú de páginas en el informe de Power BI

Dentro de la configuración del objeto, entre otras propiedades, se nos permite contemplar o no las páginas ocultas, orientarlo de forma horizontal o vertical o modificar el formato y la posición de los botones.

 

Etiquetas más claras en las visualizaciones de tipo circular y donut

Hasta ahora, la visualización de este tipo de objetos mostraban las diferentes particiones en el sentido de las agujas del reloj, de mayor a peso a menor. Este criterio hacía que los tramos más pequeños se juntarán al final y fuera imposible, en algunos casos, visualizar correctamente la etiqueta asociada a los últimos tramos.

Visualización antigua de los gráficos circulares de Power BI

Con la nueva opción de rotación que aparece en el panel de formato, es posible indicar en qué ángulo de inicio debe comenzar a dibujar el pastel. De este modo, lo podremos modelar de manera que la mayor parte de etiqueta de datos sean visibles.

Nueva visualización de los gráficos con las novedades de Power BI de noviembre

 

Y con esta última actualización, cerramos nuestra entrada de las novedades de Power BI de noviembre.

Si estás interesado en conocer todo lo que trae de nuevo la herramienta de Business Intelligence de Microsoft, accede a este resumen de actualizaciones de Power BI para revisarlo en detalle.

Esperamos te resulten útiles nuestros tips. Además, si quieres ahondar más en todas las posibilidades que Power BI ofrece para hacer crecer tu negocio, te acompañamos y formamos. Consulta nuestro curso Crear informes desde cero con Power BI y contacta con nosotros. ¡Te esperamos!

Curso Crear informes desde cero con Power BI

 

CrossPoint, Partner Pledge de Microsoft por una transformación digital sostenible

Varias manos, unas sobre otras, en señal de apoyo y compromiso como equipo

Nos hemos adherido al manifiesto Partner Pledge de Microsoft. Como empresa comprometida con la ética, la transparencia y la honestidad, nos sumamos a aportar nuestro grano de arena en todo aquello que hagamos para favorecer la sostenibilidad digital. La digitalización ha avanzado a pasos agigantados en los últimos dos años, en los que hemos asistido a un cambio definitivo de visión, herramientas y formas de trabajar.

En este contexto, el sector tecnológico está jugando un papel esencial dado el poder transformador de la tecnología y el impacto que los cambios industriales pueden suponer a gran escala. Para asegurar que se avanza por el camino correcto, Microsoft ha lanzado el programa Partner Pledge para repensar el futuro de nuestra economía y sociedad de manera sostenible.

Badge de Partner Pledge de Microsoft

 

Capacitación digital, diversidad, sostenibilidad y ética en IA, los ejes del Partner Pledge de Microsoft

Bajo el lema Reimaginar España, el compromiso Partner Pledge de Microsoft nace con la misión de asegurar una transformación digital sostenible, a través de cuatro ejes:

  • Habilidades digitales. Favorecer la preparación para afrontar los retos de la cuarta revolución industrial.
  • Sostenibilidad. Comprometerse con el medio ambiente y la reducción de la huella de carbono.
  • Diversidad e inclusión. Remar a favor de una economía inclusiva y de la diversidad en la contratación laboral, así como comprometerse por la accesibilidad.
  • Implementación responsable y ética de la Inteligencia Artificial.

 

La verdadera transformación digital empieza en las personas

En CrossPoint defendemos la honestidad y la ética como principios que rigen toda nuestra actividad, tanto de manera interna como de cara a nuestros clientes. La empatía, cercanía y transparencia forman parte de nuestro ADN y tratamos de aportar nuestro grano de arena hacia un mundo más sostenible en las diferentes acciones que ponemos en marcha. Además, estamos convencidos de que la verdadera transformación digital comienza en las personas y es por ello que capacitar y formar equipos y empoderarlos para favorecer su autonomía es parte prioritaria de nuestra misión como empresa. No en vano nuestro lema es We Tech Teams.

Como Partners de Microsoft en soluciones empresariales, damos ahora un paso adelante en nuestro compromiso con esta visión global adhiriéndonos al Parner Pledge por la sostenibilidad digital. Si nos quieres conocer un poco más, recuerda que siempre estamos abiertos a que contactes con nosotros. ¿Hablamos?

Ayuda a tus equipos a dar lo mejor de sí con Microsoft Viva

Un grupo de personas trabajando ante una pantalla de ordenador con el logo de Microsoft Viva

Martes, 8 de la mañana. Abres la bandeja de correo electrónico de Outlook como cada mañana y entre todos los correos sin leer, un mensaje de advertencia de Microsoft Viva: «comprometió su recarga nocturna en 2 días del mes pasado trabajando hasta la medianoche», y una sugerencia: «reserva tiempo de concentración». Quienes trabajamos en el entorno Microsoft hemos empezado a normalizar el recibir este tipo de correspondencia laboral centrada en parámetros de índole más personal. Informes diarios y mensuales que trascienden el ámbito de las tareas pendientes o programación de reuniones para incidir en el bienestar de los equipos, facilitar la organización individual y favorecer, en definitiva, un ecosistema en el que las conexiones, el conocimiento compartido y la satisfacción personal son prioridad.

Es solo una muestra de cómo nos adaptamos a una nueva realidad laboral que el efecto Covid ha acelerado: equipos en remoto y deslocalizados que requieren nuevas herramientas con las que garantizar la conexión y seguir aprendiendo y creciendo. Y es aquí donde entra en escena Microsoft Viva, la plataforma creada para garantizar que esta nueva experiencia digital sea satisfactoria y poner al alcance de las personas y los equipos los recursos necesarios para dar lo mejor de sí mismos en todo momento.

Logo genérico de la plataforma

Cuatro módulos ahora unidos en una misma suite

La plataforma trabaja alrededor de Microsoft 365 y se articula principalmente en Teams. Son cuatro los ejes sobre los que pivota la plataforma Viva de Microsoft: Insights, que monitoriza el bienestar del empleado en base a su actividad y activa sugerencias de mejora; Connections, que facilita el feed de contenido para estar al día y conectado; Learning, con todos los recursos de aprendizaje personalizados para cada perfil; y Topics, a modo de wiki corporativa en actualización continua. Con estos cuatro ámbitos, Microsoft Viva da respuesta a algunos de los principales retos que plantea el nuevo escenario digital: la deslocalización de equipos, la necesidad de aprendizaje constante y conexión y, en definitiva, la satisfacción global.

Si bien hasta ahora los 4 módulos se comercializaban de manera independiente, esta misma semana en el Microsoft Ignite de noviembre 2021 se ha anunciado una suite única de Microsoft Viva que engloba las cuatro áreas. Además, se han avanzado las novedades que están por llegar, como la ampliación de la oferta de ejercicios de mindfulness, más herramientas de Insights para managers o un módulo de gestión de Objective and Key Results (OKR) derivada de la reciente adquisición de Ally.io por parte de Microsoft. ¿Quieres saber cómo ayudar a tus equipos a dar lo mejor de sí mismos con Microsoft Viva? Sigue leyendo, que te lo explicamos todo.

 

Pantallazo del módulo de Insights en el entorno de Teams

Chequea el bienestar de tus equipos a través de Microsoft Viva Insights

A modo de app integrada en Teams, Viva Insights es una suerte de panel del bienestar del usuario en el que se miden parámetros como el tiempo que invierte en reuniones, en llamadas 1:1, escribiendo correos… y se pone en relación con el horario laboral. Paralelamente, se toma el pulso del usuario de forma diaria para detectar periodos de exceso de carga o insatisfacción laboral. El core de esta herramienta es My Insights, pero ahora integrado en modo panel de aplicación en Microsoft Teams. En función de los parámetros medidos y el comportamiento del empleado, Viva Insights aporta recomendaciones, como por ejemplo ‘podrías intentar acabar tu jornada un poco antes’, o ‘tendrías que asistir a menos reuniones’.

Además de realizar estas acciones a nivel individual, los managers reciben la información (de manera anónima) y ganan en capacidad de detectar tendencias negativas y poder corregirlas. Por ejemplo, si la productividad del equipo baja, se sugiere convocar menos reuniones; si se detecta burnout en el equipo asociado a trabajo fuera de horas, se sugiere la creación de reglas de correo para contemporizar los envíos en horario laboral… etc.

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Viva Learning con recursos personalizados de formación

Facilita la formación con recursos adaptados a cada perfil

Viva Learning: En CrossPoint 365 defendemos que la transformación digital empieza en las personas, y en este sentido consideramos la formación del equipo como un elemento clave para el éxito de cualquier proyecto tecnológico. Aprender mientras se trabaja es también una de las máximas de la nueva plataforma de experiencias Microsoft Viva. Y se canaliza a través de Viva Learning, una app de Teams que actúa como portal de formación donde el empleado recibe inputs de cursos relevantes adaptados según su puesto y funciones. Gracias al uso de Inteligencia Artificial (IA) y la integración de diferentes plataformas de recursos formativos (Linkedin Learning, Coursera, MS Learning, etc) Microsoft Viva ofrece a los empleados capacitación formal e informal en el momento y lugar que la necesitan, para que sea más fácil aprender mientras trabajan.

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 Connections de Microsoft

Más conectados e informados = más comprometidos y fidelizados

Viva Connections incide en la filosofía corporativa de la empresa y ofrece lo que Microsoft define como un «destino personalizado» en el que se muestra al usuario una landing de noticias relevantes, conversaciones y otras herramientas. Se trata de un panel integrado en Teams, que puede ser la intranet corporativa o un site de Sharepoint, por ejemplo, con la intención de que sea lo «primero» que el empleado ve en su día, a modo de resumen de noticias mas relevantes de la compañía. Un refuerzo a la cultura de la empresa y un contexto más corporativo para suplir la falta de oficina física y mantener el punto de anclaje y sentimiento de pertenencia a la organización en todo momento.

Herramienta Topics de Microsoft dentro de Teams

Microsoft Viva Topics: Inteligencia Artificial para una wiki corporativa en constante actualización

Viva Topics se presenta también en formato de app de Teams, y se alimenta principalmente de Yammer. Se plantea como una Wiki corporativa, alimentada por la Inteligencia Artificial, que funciona de la siguiente forma: un usuario lanza una pregunta, y el sistema detecta en base a los términos utilizados, qué compañeros serían los mas indicados para responderla. Se las hace llegar, e incorpora esta respuesta a una «wiki» que utiliza como repositorio, al que se puede acceder en otra pestaña de la misma app. La ventaja: organización automática del contenido y los conocimientos en toda la organización, con información fácil de encontrar para ser ágiles en el día a día.

 

Los nuevos modelos de trabajo híbrido requieren nuevas herramientas adaptadas a las circunstancias. La digitalización ha pasado de ser un hecho diferencial a representar un requerimiento para las empresas que quieran sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo, deslocalizado y con mayor presencia online. Todo ello en un contexto en el que el bienestar de los equipos se ha convertido en un activo empresarial de máximo interés. Si quieres que tu organización esté preparada para los retos que plantea el escenario actual, necesitas un partner con experiencia que sepa acompañarte de cerca en tu proceso de digitalización, empoderar a tus equipos, entender tus necesidades y ofrecerte las soluciones más adecuadas para seguir creciendo. No dudes y contáctanos.

Novedades de Power BI de octubre

Un portátil con la pantalla de un informe de Power BI

Cerramos el mes analizando lo que consideramos que son las novedades más interesantes que se han producido este mes de octubre con las actualizaciones del software Power BI.

Han sido muchas las novedades interesantes, por lo que vamos a dividir los aspectos más destacables por bloques para ver al detalle cada uno de ellos.

Actualizaciones de reporting

Esta es una de las novedades de Power BI más destacables del mes de octubre: la funcionalidad a la hora de seleccionar las tablas del modelo para los Power BI Datasets y Azure Analysis Services.

Desgranando este punto en detalle, cabe resaltar que esta opción es una mejora respecto a versiones anteriores, ya que ahora contamos con la opción de cargar únicamente las entidades que forman parte del modelo del dataset que necesitemos para la elaboración del informe concreto.

Pantalla de configuración de conexión a datos propios, una de las novedades de octubre

Actualización de conectores

Este mes ha traído muchas actualizaciones en este bloque. Una de las novedades de Power BI más atractivas en este aspecto tiene que ver con el update del conector de Amazon redshift. De esta forma, ahora es posible lanzar consultas nativas, de igual manera que cuando nos conectamos contra una base de datos SQL:

Pantalla de Amazon Redshift en PowerBI

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Instalación automática en Teams, otra de las novedades de Power BI

A partir de este mes de noviembre, a aquellos usuarios que accedan a Power BI Services se les instalará automáticamente en Teams la app de Power BI para evitar tener que añadirla y anclarla desde Teams.

Este comportamiento viene por defecto habilitado en el portal de administración de Power Bi Services, pero se puede deshabilitar antes del próximo lunes, 1 de noviembre, para evitar este comportamiento, en el caso de que no se considere necesario.

Con las novedades de Power BI para octubre 2021, la instalación de Teams está activada por defecto en el portal de administración

Visualizaciones en Power BI Desktop

Entre las novedades de Power BI de octubre también encontramos la actualización de los tooltips. Se ha añadido la funcionalidad de “obtener detalles” en el propio tooltip, sin necesidad de hacer click derecho sobre la línea en cuestión, para ir a obtener detalles (tal y como ocurría hasta ahora). Una mejora que hace todavía más amigable el entorno de Power BI, ya que permite que el usuario final pueda llegar a ese detalle de una forma más directa.

 

Funcionalidad 'obtener detalles' en el tooltip de Power BI

 

 

Y con esta última actualización cerramos nuestra entrada de las novedades de Power BI de octubre.

Si estás interesado en conocer todo lo que trae de nuevo la herramienta de Business Intelligence de Microsoft, accede a este resumen de actualizaciones de Power BI para revisarlo en detalle.

Esperamos te resulten útiles nuestros tips. Además, si quieres ahondar más en todas las posibilidades que Power BI ofrece para hacer crecer tu negocio, te acompañamos y formamos. Consulta nuestro curso Crear informes desde cero con Power BI y contacta con nosotros. ¡Te esperamos!

 

Curso Crear informes desde cero con Power BI

 

Aplicación para Windows 10 e integración con Teams, entre las novedades de Dynamics 365 Field Services

Como seguro que ya sabes, anualmente tenemos dos waves principales donde se anuncian las novedades de todo el año para Dynamics 365 de Microsoft. El catálogo es tan sumamente amplio que necesitaría varios/miles de post para poder contártelas todas, así que te dejo el enlace al catálogo Dynamics 365 2021 – Wave 2 para que puedas consultarlo. En el post de hoy te resumo las principales novedades de Field Services. ¡Vamos allá!

Aplicación Dynamics 365 Field Services para Windows 10

Ya contábamos con las aplicaciones para las plataformas de iOS y Android y ahora Dynamics 365 Field Services también tendrá soporte para Windows 10. Es muy común que los técnicos utilicen tabletas y ¡qué mejor excusa que tener una aplicación en Windows 10 para usar las nuevas Surface!. En estos momentos se encuentra en preview pero muy pronto estará en disponibilidad general.

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Colaborar en órdenes de trabajo con Microsoft Teams

Me encanta cuando Microsoft utiliza su propia tecnología para reinventar procesos y hacer aún mejor su producto. Esta es una de las novedades de Field Services que ya se anunció hace tiempo: la integración de Dynamics 365 y Microsoft Teams, algo que, con el trabajo remoto, toma mucho más sentido. Nada de ir a Teams, luego a Dynamics 365, luego otra vez a Teams… todo estará accesible desde el navegador o nuestra aplicación de Dynamics 365. Aún no lo hemos podido ver en funcionamiento, pero muy pronto lo tendremos integrado en nuestro Dynamics 365 Field Services:

La integración con Microsoft Teams, entre las novedades de Dynamics 365 Field Services

Haz que tus clientes auto-programen sus visitas

Esta es una de las novedades de Dynamics 365 Field Services que más me gustan de esta wave y es que han aprovechado la potencia de los portales para que tú, como cliente, seas capaz de acceder al portal y te auto-programes una cita con tu técnico de confianza. En la wave 1 ya se habilitó parte de esta característica, y ahora podrás recibir una invitación para elegir qué día o incluso a qué hora deseas que te visite el técnico. Esto reducirá el trabajo en back office, ya que evitará llamadas al servicio de atención al cliente.

Funcionalidad de programación 'self-service' en tablet y móvil, entre las novedades de Dynamics 365 Field Services

Localización compartida, otra de las novedades de Field Services

Ahora la aplicación de Field Services podrá monitorizar la localización exacta de sus técnicos y esta información se almacenará en un recurso aparte de Dynamics 365. Con este histórico vas a poder recoger más datos para poder optimizar ciertas rutas y procesos se tu servicio de campo.

Diferentes vistas de la aplicación móvil Field Service (Dynamics 365)

Mejoras en el tablero de programación

El año pasado vimos un renovado tablero de programación que ya estaba diseñado con el nuevo Power Apps Component Framework y este año sigue mejorando sus características de buscar, añadir campos personalizados y mucho más. De hecho, este nuevo diseño será obligatorio a partir de abril de 2022:

Pantallazo del nuevo panel de programación en Dynamics 365, mostrando los recursos y los requerimientos

Además, han añadido una extensión para poder cambiar las horas de la reserva de un técnico a través de la API de Dataverse.

Otras novedades de Microsoft Field Services

Y esto es todo lo más importante que tenemos en esta wave 2 aunque también han aplicado, en mi opinión, otros cambios menores como son:

  • Simplificación de la barra de herramientas y el formulario de la orden de trabajo
  • Mejoras en el panel de «Get started»: Este panel nos facilita la adopción de la herramienta
  • Posibilidad de deshabilitar el módulo de facturación de una orden de trabajo: Se ha detectado que existe una gran cantidad de usuarios que no lo utilizan y ahora ofrecen un método sencillo para deshabilitarlo

Y esto es todo. Espero que te haya gustado este resumen simplificado de las novedades de la wave 2.

En CrossPoint 365 creemos que la verdadera transformación digital empieza por las personas, y por eso llevamos más de 10 años formando equipos. Si quieres conocer más sobre esta herramienta y aprovechar sus ventajas para la gestión de tu servicio de campo, tal vez estés interesado en nuestro curso de Dynamics 365 Field Services. Si tienes cualquier duda ya sabes, contáctanos sin compromiso.

Curso CrossPoint de Dynamics 365 Field Services